钢企物流园“遍地开花” 产业链延伸下钢贸商何去何从？

 

在沙钢集团忙着将张家港玖隆钢铁物流园打造成钢铁物流超级“航母”的当口，五矿发展近日宣称要建立“中国钢铁流通e联盟”这一钢材“沃尔玛”，而就在此前不久，河北钢铁集团才刚刚宣布开工曹妃甸综合物流园区等项目。

近年来，国内大中型钢企、流通商纷纷涉足钢铁物流园区项目，近期更是显现出“遍地开花”之势。据业内人士估计，按同时符合“拥有加工储运功能”和“有商户入驻”这两项条件来划分，当前国内已然存在2000多家钢铁物流园区。

国内钢企涉足物流环节，直接对接采购和销售环节，延续和扩展产业链，提高下游用钢企业的直接配送比例，能给钢铁行业带来降低流通成本等诸多积极作用。同时，钢厂较高的直供比例是美国、日本等国家钢铁行业的现状，也一度被我国钢铁业内人士认为是行业发展的长期方向。

但对于现阶段处在流通环节的钢材贸易商而言，给下游钢材消费企业提供加工、配送等服务也是钢贸企业转型的一大方向，钢厂在各地投资钢铁物流园区的举措，无疑与钢贸商发生“撞车”。

钢企钢铁物流项目“遍地开花”

日前，沙钢集团的“掌门人”沈文荣公开表示，截至今年3月初，张家港玖隆钢铁物流园已累计完成投资40多亿元，而今年计划再完成投资50-60亿元。

据悉，这个总投资计划在250-300亿元的张家港玖隆物流园项目，系沙钢集团于去年年初启动。

沙钢集团正着力将玖隆物流园打造成钢铁物流超级“航母”，按沈文荣的说法，“在3-5年内，将玖隆物流园打造成为国内规模*大、物流成本*低、功能配套*全、现代化程度*高、国际一流的现代物流园区”。

今年4月7日，河北钢铁集团同样宣布，总投资在68亿元的曹妃甸综合物流园区项目正式开工。据介绍，该项目将建设2个2万吨级件杂货泊位；2个5万吨级通用散杂泊位；2个25万吨矿石专用泊位，其设计年吞吐量矿石为3000万吨、成品钢材为580万吨，冶金辅料为420万吨。

据河北钢铁集团公开信息，该项目建成后将形成多功能的物流园区，具备完善的冶金辅料仓储、钢材加工配送、现货电子交易等功能，成为钢铁产品的“重要出海口”。

忙着投资钢铁物流项目的钢企不止是沙钢和河北钢铁，据“我的钢铁网”不完全统计，在去年一年时间里，除了上述的沙钢，首钢、山钢、酒钢、莱钢、广钢、安钢、川威集团、昆钢、新兴际华、新兴铸管、首钢贵钢等钢企，均在各地开工投资了钢铁物流项目。

并且，这些钢企的物流项目的投资计划量普遍在10亿元以上，上述沙钢计划总投资在250-300亿元的张家港玖隆物流园项目，则是其中投入资金量*大的一个。

此外，值得一提的是，诸如宝钢、鞍钢、武钢等国内多家大中型钢厂，则在去年开工或投产了20多个汽车家电或船板加工配送项目。

实际上，涉足钢铁物流项目的不止是大中型钢铁生产企业，中国五矿集团五矿发展近期也公开表示，将在4月10日牵头成立“中国钢铁流通e联盟”，致力于建立一个数字化的钢材“沃尔玛”。据了解，这个钢材“沃尔玛”将由12家钢铁贸易商、钢铁物流园经营商、电子商务和软件企业发起。

钢铁产业链延伸是长期趋势

“在行业微利的情况下，钢厂肯定会考虑压缩产业链上的成本，将销售前移，或自己去做一些服务”，“我的钢铁网”分析师朱喜安认为，上述钢企投资钢铁物流项目存在着“延伸或扩展产业链”的共性。

中钢协数据显示，2月份纳入统计的大中型钢企实现利润-5.48亿元，与去年同期相比减少88.25亿元，降幅达106.62％，亏损面达到42.5%。

实际上，依照功能以及盈利方式来划分，钢铁物流项目对钢企而言算是非钢行业，据“我的钢铁网”钢铁物流事业部分析师王铜麟介绍，现有钢铁物流园区的功能多样、盈利方式也较为多样化，比如物流园区能提供的功能有商贸交易、仓库储存、加工剪切、原材料仓储运输加工、钢材成品配送、金融服务（担保、货物质押）、商铺租赁，甚至是现货电子商务、期货交割、产品会展、生活娱乐等。

朱喜安表示，上述钢企投资的物流项目方向不尽相同，有的物流项目是钢厂为实现加工配送服务而建，有的则是为原材料和成品运输服务。

但值得一提的是，国内钢企涉足物流环节，直接对接采购和销售环节，延伸和扩展产业链，提高下游用钢企业的直接配送比例，可以让钢企及时了解市场需求变化，达到按需生产的目的，在一定程度上能抑制钢铁产能的盲目扩张。

此外，钢铁物流园的建立在一定程度上能拓宽钢企的销售渠道，起到分销作用，减少现在物流环节的重复交易成本；同时，钢企投资的物流园区，如果作为原材料仓储转运以及加工之用，还可以在一定程度上降低钢企自身的采购、运输等成本。

钢铁产业链的拓展和延伸能带来上述诸多积极效果，同时，钢厂保持较高的直供比例是美国、日本等国家钢铁行业的现状，这也一度被我国钢铁业内人士认为是行业发展的长期方向。

据中钢协去年一季度数据，当时80家大中型钢企通过钢贸商进行流通分销的量占了总钢材销售量的42.2%，直供比例在36.1%，剩余的份额则为钢企的零售和分支机构销售所分。

在钢贸商物流环节仍是钢企的主要销售渠道的情况下，中钢协曾屡次呼吁钢企改变长期以来形成的重生产轻销售的观念，改变营销环节薄弱的状况，完善分销机制，延伸产业链，加强钢材深加工及物流配送体系建设。

“这可能会是一个长期趋势，毕竟国外很少有像中国这么庞大的一个流通市场”，朱喜安评价说，中国钢铁产业链的拓展和延伸将是长期发展趋势。

行业“洗牌”长期化厂商博弈或持续

事实上，在当前钢企维持微利化经营的情况下，国内钢贸物流企业也在亏损的边缘挣扎。为此，近年来已经有许多有着资金规模和实力的钢贸商，向着“为下游钢材消费企业提供加工、配送服务”转型。

据“我的钢铁网”和上海华夏邓白氏商业信息咨询有限公司今年年初公布的“2011年度钢贸企业百强评选项目总结报告”显示，去年1421家受调查钢贸企业中，有79.59%的企业去年毛利润率低于5%。此外，去年净利润率在0-1%区间的钢贸企业，占了所有企业样本的66.51％，净利润率为负值的钢贸企业占了21.6%，即钢贸样本企业中有88%去年净利率不足1%。

据王铜麟表示，按同时符合“拥有加工储运功能”和“有商户入驻”这两项条件来划分，估计当前国内已经有2000多家钢铁物流园区，“有具体统计的现有870多家”。

无疑，钢贸商向着“为下游钢材消费企业提供加工、配送服务”转型的方向，和钢厂投资的钢材物流园区发生了“撞车”。

钢厂针对下游用钢企业而投资的加工配送项目，对钢贸物流市场的影响不大。在朱喜安看来，钢企投资的单纯面向钢材市场、以实现分销为目的的物流园项目，跟现在钢贸商所做的物流园项目类似，二者间存在一定的竞争关系。

但需说明的是，对比钢企和钢贸商所建的钢铁物流项目，钢企占据着明显的资金和影响力优势，如上述钢企的物流园项目投入资金量普遍在10亿元以上。

去年年底，曾有钢贸商向记者透露，去年年初，华东某钢厂为吸引钢贸商入驻其投资的物流园，曾许诺了订货价格等多项优惠政策，但在钢贸商专门为此成立分公司入驻之后，直到去年年底，这些优惠政策普遍没有得到兑现。

“在这类物流园区里，钢厂类似于大货主，这方便了钢贸商拿货，但入驻钢贸商需缴纳租金等，就是说钢厂还赚着钢贸商的钱”，有业内人士评价说，钢企单纯面向钢材市场的物流园区对钢贸商的市场份额、生存空间也会产生一定负面影响。

在钢企大量涉足钢铁物流领域，提高直供比例、延伸产业链的同时，钢贸商和钢企之间的关系也显得日趋“紧张”。

就在此前不久，宝钢下属的东方钢铁电子交易中心曾推出“IPhone版宝钢在线”，实现了“通过手机直接订购钢厂现货资源”的营销模式创新。但这个项目一推出，便有钢贸商抱怨称，钢厂脱离钢贸商的“单飞”营销模式，挤压了钢贸商的生产空间。

记者此前采访过的多名钢贸商一致认同，钢铁产业链的延伸是大势所趋，但钢企要完全改变产销分离现状，可能需经历较为长期的过程，这个过程或许是对钢铁物流行业的洗牌过程，而在此期间，钢企钢和钢贸商之间“即合作又竞争”的博弈关系不会改变。

另需说明的是，此前曾有钢贸商向记者透露，在国内这么多钢铁物流项目当中，有个别钢贸商投资钢铁物流项目，并不是单纯地以钢铁物流为主营，而是看重土地升值空间，以拿地、拿货做担保、做融资为目的，这部分钢贸商将资金转而投入到房地产、高利贷等高风险行业，这在一定程度上放大了钢铁物流行业的资金风险和信用危机。