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国内钢价稳中回落,红五月希望落空

    丨    2015.05.29    丨    4510

5月28日,钢之家(中国)钢材基准价格指数(SHCNSI)为61.65点(2667元),周环比下跌0.87%,其中长材价格指数SHCNSI-L为66.82点(2429元),周环比下跌0.93%,扁平材价格指数SHCNSI-F为55.64点(2617元),周环比下跌0.76%。主要钢材品种中,普线材价格指数SHCNSI-WR为65.02点(2405元),周环比下跌0.96%;螺纹钢价格指数SHCNSI-RR为66.88点(2366元),周环比下跌1.15%;中厚板价格指数SHCNSI-MP为54.05点(2524元),周环比下跌1.11%;热轧卷板价格指数SHCNSI-HR为54.17点(2503元),周环比下跌0.64%;冷轧卷板价格指数SHCNSI-CR为52.1点(3166元),周环比下跌0.67%。
  今日国内各主要钢材品种价格普遍回落,个别市场价格小幅回升。主要品种方面,建筑钢材普遍下跌,合肥、兰州市场价格小幅回升;中厚板价格稳中下跌,上海、长沙,武汉市场小幅回落;热轧板卷稳中下跌,武汉市场价格小幅回升;冷轧系列产品价格稳中有跌。机械工业开局延续了去年持续回落的态势。据国家统计局统计,1-4月份机械工业累计增加值增速5.8%,比1-3月份回落0.5个百分点,低于去年同期机械工业增速(11.5%5.7个百分点,也低于去年全年4.2个百分点;低于同期全国工业(6.2%)增速0.4个百分点,同时低于同期制造业(7.0%1.2个百分点。这是近些年少有的低于全国工业、低于制造业的现象。
  一、钢材市场价格变化情况
  5月28日,钢之家网站监测的28个国内主要城市平均价格:Φ8mm高线价格为2411元/吨,较前一交易日下跌4元/吨;Φ20mmHRB400螺纹钢价格为2308元/吨,较前一交易日下跌5元/吨;20mm中厚板价格为2407元/吨,较前一交易日下跌1元/吨;5.75mm热轧板卷价格为2427元/吨,较前一交易日下跌6元/吨;1.0mm冷轧卷板价格为3101元/吨,较前一交易日下跌4元/吨。18个主要城市1.0mm镀锌卷平均价格为3790元/吨,较前一交易日下跌3元/吨; 15个城市0.476mm彩涂卷平均价格为5226元/吨,较前一交易日下跌10元/吨。其中:
  上海市场:今日中厚板和冷轧板卷价格小幅回升,其他主要品种价格继续维持平稳。今日上海市场Φ8mm高线主流价格为2320元/吨,较前一交易日持平;Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为2210元/吨,较前一交易日持平;20mm中厚板价格为2330元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;5.75mm热轧板卷主流价格为2420元/吨,较前一交易日持平;1.0mm冷轧卷板主流价格为2900元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;1.0mm镀锌卷主流价格为3710元/吨,较前一交易日持平;0.476mm彩涂卷主流价格为4740元/吨,较前一交易日持平。
  广州市场:今日螺纹钢、冷轧板卷价格小幅回落,其他品种价格稳定。今日广州市场Φ8mm高线主流价格为2440元/吨,较前一交易日持平;Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为2510元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;20mm中厚板价格为2530元/吨,较前一交易日持平;5.75mm热轧板卷主流价格为2470元/吨,较前一交易日持平;1.0mm冷轧卷板主流价格为3000元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;1.0mm镀锌卷主流价格为3370元/吨,较前一交易日持平;0.476mm彩涂卷主流价格为5800元/吨,较前一交易日持平。
  天津市场:今日建筑钢材和热轧板卷价格均明显回落,其他品种价格暂稳。今日天津市场Φ8mm高线主流价格为2370元/吨,较前一交易日持平;Φ20mmHRB400螺纹钢主流价格为2200元/吨,较前一交易日下跌10元/吨;20mm中厚板价格为2290元/吨,较前一交易日持平;5.75mm热轧板卷主流价格为2400元/吨,较前一交易日下跌40元/吨;1.0mm冷轧卷板主流价格为3230元/吨,较前一交易日持平;1.0mm镀锌卷主流价格为3250元/吨,较前一交易日持平;0.476mm彩涂卷主流价格为4370元/吨,较前一交易日下跌50元/吨。

5月28日国内主要钢材市场价格变化情况
品种 日期 上海 杭州 无锡 广州 武汉 郑州 北京 天津 沈阳 重庆 成都 西安
高线Φ8mm 05月28日 2320 2420 2430 2440 2490 2480 2370 2370 2340 2480 2520 2270
05月27日 2320 2430 2430 2440 2490 2480 2390 2370 2340 2480 2520 2290
涨跌 0 -10 0 0 0 0 -20 0 0 0 0 -20
三级螺纹钢Φ20mmm 05月28日 2210 2370 2340 2510 2370 2370 2200 2200 2220 2440 2290 2180
05月27日 2210 2380 2340 2520 2370 2370 2210 2210 2220 2440 2290 2200
涨跌 0 -10 0 -10 0 0 -10 -10 0 0 0 -20
中厚板20mm 05月28日 2330 2350 2360 2530 2400 2340 2340 2290 2390 2570 2550 2430
05月27日 2340 2350 2360 2530 2410 2340 2340 2290 2390 2570 2550 2430
涨跌 -10 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0
热轧板卷5.75mm 05月28日 2420 2450 2440 2470 2350 2510 2420 2400 2320 2390 2450 2500
05月27日 2420 2450 2440 2470 2340 2520 2430 2440 2320 2420 2450 2500
涨跌 0 0 0 0 10 -10 -10 -40 0 -30 0 0
冷轧板卷1.0mm 05月28日 2900 3030 2970 3000 2810 3240 3260 3230 3340 3050 3040 3340
05月27日 2910 3030 2970 3010 2810 3240 3260 3230 3340 3050 3040 3370
涨跌 -10 0 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 -30
5#角钢 05月28日 2640 2650 2630 2760 2490 2530 2630 2620 2560 2790 2800 2670
05月27日 2640 2650 2630 2760 2490 2530 2630 2620 2560 2790 2800 2670
涨跌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  二、钢厂出厂价格调整情况
  建筑钢材方面,莱钢永锋对高线、螺纹钢价格下调10元/吨;厦门众达对高线、螺纹钢价格下调60元/吨;成都成实对螺纹钢价格上调20元/吨,高线维持上期基价不调整。今日西北地区未有主要钢厂出台价格政策。 
  三、钢厂检修减产及新线投产情况

  1、 5月20日,耐候钢Q450NQR1在河北钢铁集团承钢热轧卷板事业部1780生产线成功下线。经检验,产品各项指标满足控制标准,标志着承钢耐候钢系列卷板产品成功添新丁。目前,该批次产品已经交付用户使用。
  今年以来,热轧卷板事业部加速推进耐候钢研发,并在短期内具备了批量生产能力,能够生产包括SPA-H、09CrCuNi-A、Q355NH在内的多牌号耐候钢,广泛应用于制造集装箱、热水器和耐腐蚀管道等领域。据悉,该事业部此次轧制的订单产品,主要用于制作火车货车车厢结构件,具有良好的耐大气腐蚀性能。
  2、近日,从安徽天大石油管材股份有限公司技术中心传来喜讯,天大石油管材又一超临界锅炉用材——WB36研发取得阶段性成果,各项性能经技术中心以及委托权威机构检测评价合格。下一步,将进行焊接工艺的评定,届时,WB36的研发将圆满完成。
  WB36即为15NiCuMoNb5,EN牌号为15NiCuMoNi5-6-4,是德国曼内斯曼公司企业标准牌号,后被纳入TuV规范被采用。主要是在低碳锰钢基础上加入Ni-Cu-Mo-Nb等合金,起到细晶强化以及沉淀强化效果,大大提高该钢种的高温强度以及持久强度,使用温度为400度,应用于超临界机组的锅炉汽包、汽水分离器、蒸汽发生器、蒸汽管道和核电设备等高压部件。
  3、日前,河北钢铁集团邯钢公司成为中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作供应商。双方在会谈中就进一步加强对接沟通、拓展合作空间进行了交流,并就物流合作等事项达成意向。中集集团向邯钢颁授了“战略合作供应商”牌匾。
  邯钢与中集集团在10年前就有过良好的合作,双方表示将进一步加强沟通,在更多方面、更宽领域开展深度合作,实现共赢发展。通过进一步加强合作交流,双方将在钢材供应稳定上量、物流合作和融资租赁服务等方面寻求更高的合作层次和更广阔的合作空间。
  据了解,中集集团是一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团,主要经营集装箱、道路运输车辆、能源、化工及食品装备、海洋工程、机场设备等装备的制造和服务,年用钢量350万吨~450万吨。

  四、行业动态
  国内:
  
北京市环保局26日公布《京津冀及周边地区大气污染联防联控2015年重点工作》,其中明确京、津、冀、晋、鲁、内蒙古六省区市深化协调联动,在机动车污染、煤炭消费、秸秆综合利用和禁烧、化解过剩产能、挥发性有机物治理、港口及船舶污染六大重点领域协同治污。
  在化解过剩产能方面,《重点工作》进一步明确京津冀及周边六省区市不得审批钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目,在此基础上,北京市再压减水泥产能150万吨,关停国华、石景山两大燃煤电厂;河北省化解粗钢产能500万吨、生铁500万吨、水泥600万吨、平板玻璃300万重量箱,淘汰电力行业落后产能70万千瓦;山东省钢铁产能压缩1000万吨以上,总量控制在5000万吨以内。其中,319日、20日,北京分别关停了京能石景山热电厂和国华北京热电厂燃煤机组,实现压煤460万吨。  
  
国外:
  1、 据美国商务部发布的数据显示,4月美国钢材总进口量约为316万吨,环比下降3.7%,同比下降近7%,为2013年11月以来进口量首次出现同比下降。
  分品种看,与2015年3月份相比,中厚板、螺纹钢及镀锌板等进口量下降明显,但半成品材和冷卷进口量依然保持增长。与2014年4月相比,除线材和中厚板以外,其余品种钢材均保持同比增长,同比增幅*大的是螺纹钢、镀锌板和钢管,分别为53.6%、17.5%和18.7%。
  从主要进口来源国和地区看,与2015年3月份相比,从俄罗斯进口钢材增长*快,涨幅为65.6%,主要进口品种为方坯、板坯和石油管。而从印度进口钢材环比下降明显,降幅为50%左右,主要是热镀锌板进口量下降了一半左右。与2014年4月份相比,除中南美国家、韩国、土耳其及印度外,其余地区的进口量均出现同比下降。其中,俄罗斯的资源进口量连续4个月出现同比下降,而土耳其资源继续保持高速增长,同比大幅增长50.6%,主要进口品种为螺纹钢、线材和标准管。
  另外,2015年4月美国从中国进口钢材26.6万吨,同比下降近30%,环比增长7.5%,进口量*大的品种依旧是冷轧、镀锌板以及线材。
*新的统计数据显示,截至到2015年5月26日,今年5月份美国钢材进口许可证数为263.4万吨,环比与同比均下滑明显。
  2、自今年2月末以来,俄罗斯螺纹钢价格阴跌不止,上周报价较两周前下滑200卢布/吨,创去年5月以来的新低。12mm-14mm螺纹钢不含税交货价为1.98-2.02万卢布/吨(398-405美元/吨)。
  不过,多数市场人士认为目前价格可能已经触底,随着俄罗斯建筑业复苏,螺纹钢需求将有季节性回升,钢厂6月接单量已明显好转,而且近期螺纹钢市场库存也下降至正常水平(钢材库存为1.5个月供应量),因此钢厂正在考虑上调6月生产的螺纹钢报价700-1000卢布/吨(约14-20美元/吨)。
  另外,为举办2018年世界杯,俄罗斯基建项目的融资环境有所改善,螺纹钢终端用户资金流紧张状况将得到缓解,螺纹钢市场受益。市场预计2015-2017年俄罗斯世界杯基建项目对螺纹钢的需求总量约为170万吨。其中,2015年为30万吨,2016年为60万吨,2017年为80万吨。
  3、  受国内和海外市场疲软影响,台湾中钢公司(CSC)宣布下调7-8月份钢材价格,下调幅度为1.4%或均价251新台币/吨。
  具体来看,热卷价格下调217新台币/吨;冷卷价格下调344新台币/吨;热镀锌价格下调365新台币/吨;电镀锌价格下调900新台币/吨;钢板价格下调611新台币/吨。
  五、宏观信息
  国内:
  亚欧互联互通产业对话会27日在重庆举行,国务院副总理张高丽出席开幕式并发表主旨演讲。张高丽表示,中国正与“一带一路”沿线国家一道,积极规划中蒙饿、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设
  继七大工程包和六大领域消费工程之后,国家发改委新一批“工程包”项目拟向国务院申报
  商务部27日召开《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》专题新闻发布会。商务部外贸司商务参赞支陆逊27日表示,可以用“基础好、意愿强、前景阔”概括我国与“一带一路”沿线国家的经贸合作。
  工商银行与智利*大铁矿石生产商太平洋矿业公司(CAP)签署金融服务合作备忘录,就智利诺德铁矿的扩建和销售开展合作。据此,CAP拟投资开发诺德铁矿,工行意向为其提供融资,并支持中资矿企参与工程承包和股权投资。
  “尽管你看到铜市改善的一些初步迹象,但中国宏观经济状况看起来并不乐观,”瑞银财富管理的分析师DominicSchnider表示。
  国外:
  
美国经济,MBA抵押贷款持续连续五周下跌,利率升至逾五个月高位;5月23日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周下跌0.4%;5月23日当周红皮书连锁店销售年率增长1.6%;里奇蒙德联储主席称6月是开始考虑加息的合理时间。
  加拿大方面,央行维持5%利率不变,称当前货币刺激力度适宜。
  日本方面,政府称5月维持经济整体评估不变,但上调消费者支出评估;央行2014财年获利较上年增39%;与欧盟就合作制定5G标准达成协议。
  欧洲方面,德国6月GfK消费者信心指数升至10.2,创14年来新高。英国首相卡梅伦立法议程优先欧盟公投法案;央行周三将测试新MPC决策会议步骤。外媒称西班牙谋求欧盟经济进一步整合,扩大欧洲央行职权。希腊财长否认该国存在18亿欧元财政缺口;官员称技术层面的协议已经开始起草。
  亚洲方面,韩国零售销售市场回暖,消费者情绪触底回升。