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焦钢企业压价意愿较强，焦煤指数环比持平
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.31 丨 2014本期（8月23至29日）中价·新华焦煤价格指数环比持平。具体来看，综合指数报1410点，长协指数报1339点，现货指数报1535点，竞价指数报1465点，均较上期持平。资料来源：新华指数下游钢材价格震荡偏强运行供给端本期主要品种钢材产量环比延续微增，主要在于多数钢厂生产状态恢复正常。需求端受天气及运输情况持续改善影响，本期钢材消费量环比继续回升。目前“粗钢平控”落实情况较差，需求亦未出现明显放量，市场关注的核心已转为“金九银十”的钢材需求变化的预期，预计钢价短期仍将以震荡为主。中游焦炭价格偏弱运行供给端当前焦企仍有一定利润，生产负荷高位运行，焦炭供应稳步上行。需求端铁水产量仍维持偏高水平，焦企出货较为顺畅，焦炭刚需支撑较强。本期焦炭焦化厂与钢厂库存上行，港口库存下行。现阶段虽然焦炭需求支撑仍在，但随着钢材利润回落与粗钢限产预期加强，焦炭需求预期转弱，焦钢博弈加剧，本期焦炭首轮提降落地，后期需密切关注钢厂生产节奏变化。上游焦煤价格平稳运行供给端近期煤矿安全检查严格，主产地煤矿生产节奏偏慢，焦煤供应收紧。需求端当前焦钢企业仍以刚需采购为主。现阶段下游焦钢企业利润缩减，对焦煤采购存有压价意愿，本期焦煤价格持稳运行，后期仍需密切关注“粗钢平控”执行情况。“中价·新华焦煤价格指数”每周发布，指数由国家发展改革委价格监测中心与中国经济信息社联合推出，新华指数工业原材料市场研究中心负责运营，指数分析旨在深入解读煤焦钢产业链变化，并对焦煤价格及未来交易的发展趋势做出有效的预判和分析。本文不构成任何投资建议。（新华财经 郑豪）详细信息 - 30 2023-08
中钢协：1—7月主要用钢行业运行总体平稳
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.30 丨 21642023年 1-7月，主要用钢行业运行总体平稳。建筑业持续低迷，其中房地产主要指标继续下降，降幅有所加深: 基础设施建设投资保持增长，增速有所放缓。制造业总体平稳，各行业有所分化，其中机械工业增加值保持增长，机电产品出口额 (美元值)降幅扩大;汽车产量保持增长，增幅收窄，新能源汽车产量和汽车出口量继续保持快速增长； 船舶行业三大指标大幅上升，继续保持向好态势:；家电行业三大白电产品产量保持较快增长；集装箱产量大幅下降。7月，建筑业中房地产行业主要指标继续下降，降幅有所收窄:基建投资继续保持增长，增幅有所收窄。制造业总体平稳运行，船舶和家电行业保持较快增长，机械主要产品产量各有升降，汽车产量小幅下降，集装箱产量继续下降。从环比数据来看，房地产主要指标由升转降，制造业主要用钢行业均有不同程度下降。一、建筑业1-7月，房地产市场主要指标继续下降，降幅有所加深其中房地产开发投资同比下降 8.5%，施工面积下降 6.8%，新开工面积下降 24.5%，商品房销售面积下降 6.5%。7月，房地产行业主要指标同比降幅均有所收窄。其中，房地产开发投资同比下降 17.8%，新开工面积下降 26.5%，商品房销售面积同比下降 23.8%。1-7 月，基础设施建设投资同比增长 6.8%,增速继续回落增幅较 1-6 月收窄 0.4 个百分点。其中，水利管理业投资增长7.5%，公共设施管理业投资增长 0.8%，道路运输业投资增长2.8%,铁路运输业投资增长 24.9%。7月，基础设施建设投资同比增长 4.6%，增幅较 6 月收窄1.8 个百分点。二、机械行业1-7月，机械行业总体平稳运行，机械工业增加值保持增长，重点统计的 120 种产品中 59 种产量同比增长，占比 49%,子行业中电工电器增速较高，工程机械、农机等下降。7月，机械工业主要产品产量同比各有升降，工程机械代表产品挖掘机产量同比减少 33.9%，环比减少 35.0%; 大气污染防治设备等产量同比继续保持增长，大型拖拉机产量同比由升转降，金属治炼设备和金属切削机床产量同比均有所下降。三、汽车行业1-7 月，我国生产汽车 1565 万辆，同比增长 7.4%。其中乘用车产量 1340 万辆，同比增长 6.0%;商用车产量 225 万辆同比增长 16.9%。新能源汽车产量 459 万辆，同比分别增长40.0%，市场占有率达到 29%。出口汽车 253 万辆，同比增长67.9%。7月,汽车产量 240 万辆，同比减少 2.2%,环比减少 6.2%。乘用车产量同比减少 4.3%，商用车产量同比增加 17.0%。出口汽车39 万辆，同比增长 35.1%。四、家电行业1-7月，家电行业三大白电产品产量均保持较快增长。其中，洗衣机产量 5641 万台，同比增长 19.9%;空调产量 16348万台，同比增长 17.9%: 冰箱产量 5588 万台，同比增长 13.8%。家电产品出口量同比增长 1.9%。7月，洗衣机、冰箱和空调产量同比均有所增长。其中，冰箱同比增长 15.3%，洗衣机增长 15.9%，空调增长 29.0%。家电产品出口量同比增长 4.5%，增幅有所收窄。五、船舶行业1-7 月，我国船舶行业三大指标均较大幅度上升，造船完工量 2409 万载重吨，同比增长 15.6%;承接新船订单 4476 万载重吨，同比增长 74.0%;7月底，手持船舶订单 12790 万载重吨，同比增长 23.4%。出口船三大指标占比均超 84%。7月，造船市场继续保持向好态势，完工量同比增加26.0%;新承接船舶订单同比增加 117.5%。六、集装箱行业1-7月,我国集装箱产量 4465 万立方米，同比下降 55.4%,降幅较 1-6 月收窄 1.1个百分点，出口量同比下降 36.5%。7月，我国集装箱产量 728 万立方米，同比下降 47.6%,出口量同比下降 35.4%，降幅有所收窄。详细信息 - 30 2023-08
重磅利好出炉，七部门联合发文维稳钢铁业，上半年钢铁债发行仅715亿下滑近4成
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.30 丨 1990近日，由工信部、发改委、财政部等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（简称方案）引起行业投资者广泛关注。方案明确指出2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右，2024年工业增加值增长4%以上。而据国家统计局数据显示，2022年黑色金属冶炼和压延加工业整体增加值仅增长1.2%，其中钢材产量同比增长0.3%，粗钢产量同比下降1.7%，与方案预期的增速而言增长空间巨大。数据来源：国家统计局，财联社整理据不完全统计，截至8月28日，28家上市钢企发布2023年上半年业绩报告，合计净利润104.14亿元，其中仅有8家钢企净利润同比上涨，多数钢企盈利水平较去年回落明显。从融资规模来看，上半年钢企发债规模同比下滑近4成，上下游产业链弱景气度对行业影响较大。钢铁行业库存周期持续时间通常介于28到46个月，而本轮库存周期从2019年12月开始延续至今已长达44个月。市场相关人士预计，在*新方案的要求和指引下，未来两年钢铁行业将引来新一轮投资高潮，赛道景气度将随着新一轮库存周期开启而上行。七部门联合发布促进钢铁行业稳增长工作方案8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，方案提出“12345”钢铁行业稳增长路径，包括一个核心任务、两年发展目标、三项基本原则、四大行动举措和五项保障措施。其中核心任务为稳定钢铁行业经济运行，两大目标分别为2023年和2024年实现行业工业增加值同比增长3.5%和4%。据国家统计局数据，2022年规模以上工业企业利润下降4%，其中黑色金属冶炼和压延加工行业利润总额同比下降91.3%。而今年上半年数据有所修复但仍维持弱势，据中国钢铁工业协会统计，会员企业利润总额同比下降68.8%，平均销售利润率同比下降2.1个百分点，当前钢铁企业效益降幅普遍较为明显，钢铁行业面临较大下行压力。正是基于当前的发展现状，此次工作方案开篇便指出“钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域”，明确了稳定钢铁工业运行的核心任务，后续钢铁行业将着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，突出做好扩大钢材消费需求、创建先进产业集群等工作，在产业链各环节赋能加力，为产业转型升级提速增效，高质量实现稳增长目标。上半年钢企净利润普遍下行，钢铁债发行规模下滑近4成截至8月28日，28家上市钢企公布2023年上半年业绩报告，合计归母净利润104.14亿元。其中20家钢铁企业净利润同比下滑，占比超七成，中信特钢、太钢不锈、中南股份、抚顺特钢、南钢股份五家上市公司表现为增收不增利，而其余15家营收和净利润均下滑。钢铁债发行方面，今年上半年钢铁产业债共发行57只，累计发行规模715亿元，同比下滑38.42%，呈现连年走低的特征，受供需关系影响，发行利率也逐年走低。中信建投固收分析师表示，钢铁产业债的票面利率从历史上看，总体呈现下行的态势，目前债券供给偏少而资金偏多，下半年的发行成本或继续维持目前的下行特征。发行主体方面，存量债券的发行主体合计有27家，其中10家为中央国有企业，存量债券余额569.2亿元，占比约18.6%；13家为地方国有企业，存量债券余额2319.28亿元，占比约75.6%；4家为民营企业，存量债券余额180亿元，占比5.9%。主体评级方面，21家企业为AAA评级，存量债券余额2973.48亿元；4家企业为AA+评级，存量债券余额63亿元；2家企业为AA评级，存量债券余额32亿元。存量债务方面，首钢集团目前存续债务*多，有约800.8亿元；其次为河钢集团，有约768.8亿元；再次为山钢集团，有约318.5亿元。库存周期或见底，方案出台将强化行业景气度提升据Mysteel数据分析显示，2011年至今中国黑色商品的库存周期的变化同地产相关数据走势变化基本一致，而2021年以来的房地产下行周期对中国黑色商品的库存产生了深刻的影响，导致黑色商品库存水平普遍下降(低库存并不代表高需求)，淡旺季特征相对减弱。同时，数据显示房地产这一轮下行周期仍在磨底阶段，黑色库存周期特征也呈现弱势。钢铁作为黑色商品中的一种，其库存周期特征有以下四种：被动去库、主动补库、被动补库以及主动去库。经Mysteel测算，从2009年至今黑色金属冶炼和压延加工产业大致经历了四轮库存周期，其中有三轮接近40个月，而2016年至2020年前后的一轮周期跨度较长历经52个月，而当下这一轮下行周期明显延长并且长期处于震荡过程。数据来源：Mysteel，财联社整理光大期货同样表示，从钢铁行业的库存周期来看，2000年以来国内共经历过6轮完整的库存周期，持续时间从28个月到46个月。本轮库存周期从2019年12月开始，2022年5月，国内被动补库转为主动去库阶段，截止到2023年7月，本轮库存周期已长达44个月，主动去库周期已长达14个月。从过往库存周期经验来看，已接近尾声。中信建投表示，在中短期的时间内，修复的基本面叠加强资金面或推动行业利差适量下行。以目前的利差点位，下行的空间不会很大，可以适度进行配置。东吴证券表示，近期高等级钢铁债业绩表现与同期利差走势出现错位，而AA级不明显，或表明钢铁债主体经营状况与利差错位情况主要出现在AA+级以上的优质钢铁产业债，市场对资质下沉较为谨慎，建议结合短久期适度下沉+高等级拉长久期，关注1Y/AA及3Y/AAA-钢铁债。中债资信相关分析师认为，行业景气度低迷的背景下，钢企仍面临较大的经营压力，亏损面有所扩大，盈利可贡献现金流较弱，但考虑到行业前期高景气度下的资金积累以及今年以来融资面相对宽松，短期债务周转压力尚可，预计短期信用风险保持稳定。但仍需重点关注未来在拟建投资规模庞大、成本控制能力弱、债务短期化严重的钢企，在持续大幅亏损下可能导致的外部融资波动及流动性冲击。详细信息 - 29 2023-08
稳增长方案提振钢铁行业信心，钢市能否“否极泰来”
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.29 丨 2450终端需求弱、原料成本高、行业利润降给近两年的钢铁行业带来明显压力。据我的钢铁（Mysteel）不完全统计，截至8月28日，已有22家上市钢企公布2023年上半年业绩报告，合计净利润约87.52亿元，但同比来看，仅有6家钢企净利润同比上涨，多数上市钢企盈利相较去年明显回落。随着《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》）的印发，“金九银十”的传统旺季也将要开启，钢铁行业能否否极泰来？需求弱、原料强 行业盈利能力下降“强预期和弱现实的博弈”是近一年来主导钢材市场的主要矛盾。正是在这一矛盾下，国内钢铁行业面临的传统市场需求恢复不足、原燃料价格高位运行、行业盈利能力下降等问题凸显。“2022年钢铁行业效益下滑明显，黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降91.3%。而2023年钢铁行业依然面临整体下行的压力。”分析师告诉新华财经。2023年截至目前，螺纹钢长流程钢企平均利润为-11.24元/吨，相比之下，2022年的平均利润为74.2元/吨，而在2021年这一数值则达到了527元/吨。“近两年，钢材销售利润下滑速度较快，2023年利润*低时为亏损165.27元/吨。钢铁行业处于普遍亏损状态。”张超说。需求表现疲弱和原燃料价格高企是造成这一局面的主要原因。根据中钢协数据，2023年上半年中国粗钢表观消费量同比下降1.9%，但同期国内粗钢产量同比增长1.3%。整体呈现供强虚弱的格局。且预计整体看2023年钢材消费有小幅下降趋势。与之形成对比的是，受到粗钢产量同比增加、铁水日产维持高位的影响，钢铁原燃料供需格局则强于成材，且在钢铁行业需求疲弱的大环境下，成本端并没有助推钢价上涨，反而导致了成品材的销售利润明显下滑。在16家半年报净利润下降的上市钢企中，包括中南股份、杭钢股份、新钢股份、首钢股份和沙钢股份在内5家钢企利润同比下滑幅度在70%以上，其中杭钢股份和中南股份净利润下滑幅度接近甚至超过九成。虽然有关部门针对铁矿石价格上涨等多次及时出手调控并也取得了一些成效，但实现产业链协同发展，仍需要“组合拳”。稳增长《方案》聚力小周期发展目标针对钢铁行业的现状，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门日前联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》提出“12345”稳增长路径，即一个核心任务、两年发展目标、三项基本原则、四大行动举措和五项保障措施。范铁军看来，《方案》更加聚焦今明两年的行业发展小周期：2023年钢铁行业着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，实现行业工业增加值同比增长3.5%，稳定行业发展预期，树立投资和升级改造信心；2024年在稳定增长的基础上，持续推动行业高质量发展，工业增加值增长4%以上。“既立足当前发展现状，又顺应了行业发展周期规律，对于钢铁行业稳增长起到了很好的牵引作用。”“《方案》明确主要目标、提出工作举措、列明保障措施，对推动国家稳经济政策措施在钢铁行业落地见效、促进行业平稳运行、提升钢铁企业发展质量效益意义重大。”冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强也认为。“《方案》的提出，从供应和需求两大方面都给出了针对性的解决措施，也始终在坚持高质量发展的原则。”张超对新华财经表示，《方案》的落地实施，对于解决近期钢铁行业面临的窘境，以及未来两年钢铁企业经营利润的改善都有重要促进作用。据他具体介绍，目前钢铁行业内，炉料价格表现偏强，而成材价格则相对较弱。针对于此，《方案》提出要支持引导电炉钢有序发展。“一方面，提高电炉炼钢的占比将会有效摆脱对于铁矿石资源的依赖，从供应角度来看，将会有效解决目前入炉料价格过高的问题。另一方面，废钢的应用具有巨大的环保效益，符合我国‘双碳’发展的目标需求。”在扩大需求方面，《方案》提出要扩大重点领域消费需求。为此，相关部门在年内也推出了覆盖各个领域具体的促消费政策。此外后期还将加强钢结构的应用推广，增加在桥梁、地下通道、装配式建筑领域钢结构的应用。这也预示着后期热轧类H型钢等钢结构类产品的需求量将会逐步抬升。“在认真贯彻落实《方案》的前提下，相信未来两年钢铁行业的经营现状将会得到有效改善。”张超表示。政策呵护产业 库存周期支撑钢价受到产业政策近似于“明牌”的呵护，钢铁行业估值也得到机构的认可。国盛证券在研报中点评称，行业稳增长工作方案发布，后续基本面有望显著改善。该机构认为，近期地产及消费等政策向好带动钢市需求预期改善，同时粗钢产量调控政策预期持续升温，行业估值及盈利向上修复空间打开，中特估相关概念有望加速低估值国资钢企实现估值进一步修复，行业龙头具备战略配置价值。中泰证券稍早也表示，2023年以来，钢铁行业延续低迷走势，业绩底和估值低已经显现，钢铁行业新一轮周期有望开启。光大期货黑色研究总监邱跃成表示，预估8月粗钢及生铁产量同比或将增加700万吨和500万吨左右，则9-12月粗钢及生铁同比减量均将超过2000万吨。且从钢铁行业的库存周期来看，邱跃成进一步分析，2000年以来，国内共经历过6轮完整的库存周期，持续时间从28个月到46个月。本轮（第七轮）库存周期从2019年12月开始，2022年5月，国内被动补库转为主动去库阶段，截止到2023年7月，本轮库存周期已长达44个月，主动去库周期已长达14个月。“目前正处于主动去库存到被动去库存演变阶段，工业品8月中下旬共振上涨，持续性仍待观察。”综合短中期基本面反馈到价格表现上，邱跃成表示，预计成材供需有所改善，但需求弱势下价格上涨空间有限，下半年螺纹钢主流波动区间将在每吨3300-4000元。详细信息 - 29 2023-08
供需矛盾缓解，钢市有望回暖
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.29 丨 20468月25日，《中国冶金报》记者采访了上海瑞坤金属材料有限公司总经理李忠双、上海五波钢结构材料有限公司董事长任庆平等钢贸商。他们认为，进入“金九银十”传统需求旺季，随着供需矛盾减小，钢材市场有望回暖，钢材价格将稳中走强。据钢贸商介绍，近期，钢材市场交易状况有所好转，下游用户在“买涨不买跌”的心理支配下，采购需求增多。有的钢贸商预计，“金九银十”期间，钢材需求强度有望大幅增加。建筑业“钢需”有望增多一些钢贸商表示，近期，对螺纹钢、线材等建筑钢材消耗量较大的房地产行业利好因素频频显现。例如，日前，中国证监会提出，要全力做好房地产、城投等重点领域风险防控；保持房企股债融资渠道总体稳定，支持正常经营房企合理融资需求；坚持“一企一策”，稳妥化解大型房企债券违约风险；强化城投债券风险监测预警，把公开市场债券和非标债务“防爆雷”作为重中之重，全力维护债券市场平稳运行。全国各地也相继出台稳定房地产市场、活跃楼市的政策措施。近日，陕西西安、宝鸡、咸阳等14个城市宣布住房公积金互认互贷合作。福建福州、厦门等多个城市提出降低二套房首付比例下限，且当地部分银行已开始跟进执行。钢贸商认为，“金九银十”期间，楼市交易有望活跃，将拉动建筑行业“钢需”增多。钢贸商认为，“金九银十”是下半年建筑工程施工的*佳季节。前期，受高温、暴雨、台风、洪水等极端天气及自然灾害影响，下游工程施工进度缓慢，有的地方甚至暂停施工。8月23日，山东省举行2023年秋季全省高质量发展重大项目建设现场推进会，共有797个重大项目集中开工，总投资额为7054.3亿元。另据不完全统计，截至8月22日，共有5家建筑央企公布了今年前7个月的新签合同额情况，合计新签合同额约41690.7亿元，同比增长10.47%。钢贸商据此预计，进入9月份，建筑工程将加大施工力度，抓紧开工、施工、赶工，下游工地有望迎来“赶工潮”。板材需求将随制造业转暖而加快释放一些从事板材贸易的钢贸商告诉《中国冶金报》记者，进入“金九银十”，汽车、家电等制造业产销状况有望改善，将带动板材需求增多。日前，国务院总理李强主持召开国务院第二次全体会议。会议提出，要优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费、支持刚性和改善性住房需求、提升家装家居和电子产品消费等举措。近日，商务部、国家发展改革委、国家金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》提出，要推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平；鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。当前，全国各地均在积极贯彻落实上述政策。日前，山东省印发《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》，明确提出支持山东省各市联合汽车生产商、经销商开展汽车更新补贴，建立以旧换新推广车型目录。钢贸商预计，随着扩内需、促消费等政策贯彻实施，汽车、家电市场将加快回暖。乘用车市场信息联席会数据显示，8月份上半月，我国新能源汽车市场零售量达到20.8万辆，同比增长38%，环比增长1%。今年初以来，我国新能源汽车零售量累计达到393.4万辆，同比增长36%。钢贸商据此预计，进入“金九银十”，冷、热轧卷板需求将随着汽车、家电等制造业产销量增长而释放。后期“供强”局面将改变有的钢贸商在谈到“金九银十”钢材供给状况时表示，后期粗钢产量必将下降，有利于缓解钢材市场供需矛盾。钢贸商预计，“金九银十”期间的粗钢产量将下降。对于钢材市场而言，“供强”的局面将改变，市场供需矛盾将缓解，有利于钢材价格稳中有涨。详细信息 - 28 2023-08
工信部：完成实质性兼并重组的钢铁企业将获更大政策支持
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.28 丨 2270工业和信息化部8月25日举行原材料行业稳增长新闻发布会。工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示，鼓励钢铁企业实施兼并重组，对完成实质性兼并重组的钢铁企业，将研究给予更大力度的产能置换政策支持。会上信息显示，2023年1—7月，钢铁行业工业增加值同比增长6.6%，较工业平均水平高2.8个百分点，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为5.3亿吨、6.3亿吨和7.9亿吨，同比分别增长3.5%、2.5%和5.4%。同时，钢材消费结构持续优化，建筑业用钢总体占比下降，钢结构以及制造业用钢增长明显，新能源、高端装备等新兴产业带动钢材高端化发展。常国武表示，总体来看，我国钢铁行业表现出较强发展韧性。但也要看到，钢铁行业仍面临传统市场需求恢复不足、阶段性供需矛盾加大、行业盈利能力下降等困难，运行回升基础尚不牢固，保持行业稳定运行、推动高质量发展的任务依然艰巨繁重。他介绍，近日发布的《钢铁行业稳增长工作方案》着重从供需两端发力，坚持优化供给与扩大需求相结合、立足当前和着眼长远相结合、市场主导与政府引导相结合，实施“四大行动”。一是实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能。加快推动技术装备升级、绿色低碳改造和数字化转型，支持引导电炉钢有序发展。“千亿体育登录入口（中国）有限公司官网将加大对氢冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度，对低碳前沿技术示范项目给予产能置换政策支持。”他说。二是实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求。开展钢铁与船舶、建筑、汽车、农机等重点用钢领域的上下游产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景。积极支持企业融入全球产业链供应链，引导钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”。三是实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行。一方面，深入推进原材料“三品”行动。建立健全关键领域钢铁新材料上下游合作机制，制定钢铁产品质量分级标准，推动质量分级评价结果采信应用。另一方面，提高铁素资源等保障能力。加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。加强废钢资源回收利用，进一步完善废钢回收加工配送体系建设。推动扩大再生钢铁原料、优质炼焦煤资源进口。四是实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度。鼓励钢铁企业实施兼并重组。对完成实质性兼并重组的钢铁企业，将研究给予更大力度的产能置换政策支持。研究制定钢铁规范企业分级分类管理办法，引导要素资源向优质企业集聚发展。支持有条件的地方聚焦钢铁领域开展先进制造业集群培育，做优产业发展生态。详细信息 - 28 2023-08
稳原材料工业，政策这样发力
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.28 丨 1678加强化肥等重点产品原料用煤、用气供应保障；实施钢材消费升级行动；深入推进原材料“三品”行动……工业和信息化部联合相关部门25日召开原材料行业稳增长新闻发布会，介绍石化化工、钢铁、有色金属、建材四个原材料重点行业稳增长系列举措。工业和信息化部原材料工业司司长常国武表示，在促进传统领域消费升级、带动行业稳固市场的同时，将大力推动新能源、新材料、高端装备等发展，以新动能催生新需求，加大力度优化供给，从供需两侧协同发力带动产业转型升级。原材料工业是支撑国民经济发展的基础性产业，增加值占规模以上工业增加值近30%，是工业稳增长的重要领域。工业和信息化部数据显示，今年1至7月，原材料工业持续恢复，值得一提的是，新材料占原材料工业比重超15%，新的增长点正在加速形成。“原材料工业整体呈现恢复态势，但也要看到，当前稳增长的压力依然较大，转型升级任务艰巨。”常国武说，工业和信息化部会同有关部门制定了石化化工、钢铁、有色金属、建材等四个行业稳增长工作方案，着力巩固去产能成果，扩大有效供给，加快技术改造，推进绿色智能转型。针对石化化工行业中长期矛盾和阶段性问题叠加的现状，立足当前解决需求不振、要素趋紧等问题，《石化化工行业稳增长工作方案》从促投资、优供给、稳外贸、保生产、强企业等5方面提出具体举措。比如，在促投资方面，加快重大石化、现代煤化工项目论证实施，推动节能减污降碳改造、老旧装置综合技改等；在稳外贸方面，提出促进化学品贸易量大的码头技改、强化外资重大石化项目保障等措施；在保生产方面，加强化肥等重点产品原料用煤、用气供应保障等。聚焦钢铁行业面临的传统市场需求恢复不足、行业盈利能力下降等问题，实施技术创新改造、钢材消费升级、供给能力提升、龙头企业培育四个行动。“千亿体育登录入口（中国）有限公司官网将开展上下游对接活动，建立深化钢铁与船舶、交通、建筑等重点用钢领域的上下游合作机制，积极拓展应用场景，鼓励钢铁企业实施兼并重组，对完成实质性兼并重组的钢铁企业，千亿体育登录入口（中国）有限公司官网将研究给予更大力度的产能置换政策支持。”常国武说。国家发展改革委产业司副司长曹传贞认为，外部经济形势的变动会造成钢铁行业增长波动，但也为产业升级提供了重要窗口和机遇。国家发展改革委将继续发挥好国内铁矿开发协调机制作用，积极推进在建项目投产、在产项目扩能、新项目开工建设，加快释放国内资源开发潜力，新增一批国内矿产资源供应能力。持续提升产业集中度，扎实推进绿色低碳转型。在有色金属行业稳增长方面，发布促进锂等资源产业发展的实施方案，加强要素保障和预期引导，防范价格大幅波动。聚焦新能源、新一代信息技术等重点领域，支持高端材料攻关，促进新材料新工艺成果应用，加强前沿材料研发布局。“一方面，围绕住房改善、城市基础设施建设、食品包装等方面，加快推广铝制家具、建筑用铜水管等产品，以新能源汽车、光伏等应用领域为牵引，加快开发并推广一体化压铸车身等产品，挖掘内需潜力。另一方面，落实好稳外贸政策措施，提升有色金属产品出口附加值。”常国武说。有色金属行业是现代工业的基础和国民经济的重要组成部分。商务部对外贸易司副司长肖露介绍，将从坚持问题导向、加力政策赋能，发挥海外优势、提供服务保障，拓展渠道平台、促进供采对接，加强能力建设、便利跨境往来等4方面，帮助有色金属行业企业拓市场稳订单。《建材行业稳增长工作方案》从投资、供给、消费、国际合作等4个方面重点落实10项具体任务，其中特别明确深入开展绿色建材下乡活动，扩大城市绿色建材推广应用，促进绿色建材与绿色建筑协同发展。“自绿色建材下乡活动开展以来，千亿体育登录入口（中国）有限公司官网先后批复了浙江、山东等12个试点地区，支持试点地区开展一系列不同形式的线上线下活动，并鼓励电商平台设立绿色建材产品专区。”工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛说，据初步统计，2023年1至7月，绿色建材总营业收入和电商平台销售额均同比增长20%以上。工业和信息化部将联合相关部门打造一批绿色建材生产集群，持续开展绿色建材下乡活动，健全绿色建材标准体系，提振绿色建材消费。“下一步，千亿体育登录入口（中国）有限公司官网将会同有关部门和行业组织，切实抓好方案的组织实施。”常国武说，相信随着一系列政策效果的逐步显现，在各方的共同努力下，原材料工业一定能够实现稳增长的预期目标。详细信息 - 25 2023-08
《钢铁行业稳增长工作方案》解读
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.25 丨 2313近日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部委联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），坚定不移地推动改革创新和提质升级，提振行业发展信心。《方案》针对当前行业需求不振、效益下滑、投资信心不足等问题，提出“12345”稳增长路径，即一个核心任务、两年发展目标、三项基本原则、四大行动举措和五项保障措施。一、突出稳定钢铁行业经济运行核心任务受下游市场需求增长乏力、原燃料价格高位运行等因素影响，钢铁行业效益出现了大幅下滑，2022年黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降91.3%，严重冲击了行业发展信心。稳增长是行业高质量发展的基础，是坚定企业发展和投资信心的保障。中央经济工作会议明确提出“要坚定做好经济工作的信心”。《方案》开宗明义指出“钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域”，明确了稳定钢铁工业运行的重要意义。《方案》在指导思想中要求“切实采取有效措施稳定钢铁行业经济运行”，提出了“从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能”的工作思路，从全局着眼，从细节入手，制定了具体可行的举措，将有效改善当前行业发展所面临的困境。二、明确两年行业发展目标回顾发展历程，钢铁行业发展既有大周期，也有小周期，在大周期中包含了若干个小周期。在今年7月份的中央政治局会议上，习近平总书记指出“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”。《方案》更加聚焦今明两年的行业发展的小周期，2023年着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，实现行业工业增加值同比增长3.5%，稳定行业发展预期，树立投资和升级改造信心；2024年在稳定增长的基础上，持续推动行业高质量发展，工业增加值增长4%以上。这两年的目标既立足当前发展现状，又顺应了行业发展周期规律，对于钢铁行业稳增长起到了很好的牵引作用。三、强调三项基本原则“十三五”期间，钢铁行业通过供给侧结构性改革树立了行业的发展信心；“十四五”期间，钢铁行业作为基础性行业面临的环境更加复杂，必须坚持系统观念，把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系。中央经济工作会议明确指出把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长工作。《方案》以系统性思维推动行业稳增长工作，突出统筹协同理念，提出了坚持优化供给与扩大需求相结合、坚持立足当前和着眼长远相结合、坚持市场主导与政府促进相结合等三项基本原则，兼顾了供需两端诉求、改革发展需要和政府与市场关系。四、做好四大行动举措围绕稳增长目标，《方案》提出了技术创新改造行动、钢材消费升级行动、供给能力提升行动和龙头企业培育行动等四大行动方案，包括了12项具体工作。《方案》延续了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中坚持将创新作为根本动力的工作思路，把技术创新作为行业稳增长的首要行动，以协同攻关、超低排放改造、极致能效、数字化转型三年行动等工作为具体抓手，推动行业高端化、智能化、绿色化升级改造，增强产业发展内生动力。《方案》遵照7月份中央政治局会议关于积极扩大国内需求，稳住外贸基本盘的要求，实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求，从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等3方面入手，用好国内国际两个市场，形成有效的需求牵引。针对当前产业链“卡脖子”环节，《方案》提出实施供给能力提升行动，从提高产品质量和品种供给能力、提高铁素资源等保障能力两方面着手，推动实施“三品”行动和“基石计划”，促进产业链上下游稳定高效运行。就行业中长期发展格局优化问题，《方案》提出了培育龙头企业行动，通过推进企业兼并重组、实施规范企业分级分类管理、创建先进钢铁产业集群等举措，扶优汰劣，持续提升产业集中度，增强产业发展合力。五、落实五项保障措施有效市场作用的发挥更需要有为政府的支持，为促进行业平稳运行，《方案》提出了巩固去产能成果、加大财税金融支持、加强要素保障、强化运行调度、加强宣传引导等五项保障措施。巩固去产能成果重申了严禁新增钢铁产能的红线要求，保持了政策的延续性。加大财税金融支持为企业争取政策和资金支持指明了方向，帮助钢铁企业用好政策性工具，降低资金压力。加强要素保障则重点清理针对钢铁行业的歧视性政策，营造良好发展环境，规定“对于低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目不纳入‘两高一资’项目管理”，支持“钢铁产能按市场化原则及产能置换要求进行自由转移”，要求“加快推进重大钢铁项目的产能置换、环评进度”，提出“落实原料用能和可再生能源消费不纳入能源消耗总量和强度控制政策”。强化运行调度重点从行业运行、项目进度、反馈机制等方面提出了具体举措，旨在及时发现问题解决问题。加强宣传引导要做好政策的宣传解读、评估，总结好的经验做法，将成功经验转化为企业高质量发展动能。《方案》着眼于产业链整体协同发展，为维护钢铁行业平稳运行制定了系统、全面的提振方案，突出做好扩大钢材消费需求、创建先进产业集群等工作，在产业链各环节赋能加力，为产业转型升级提速增效，高质量实现稳增长目标。详细信息 - 25 2023-08
市场成交不及预期 国内钢市或将下
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2023.08.25 丨 20382023年第34周（2023.8.21-8.25）兰格钢铁全国绝对价格指数为4112元，较上周上升0.1%，较去年同期下降6.2%。其中，兰格钢铁长材绝对价格指数为3860元，较上周上升0.1%，较去年同期下降10.3%；兰格钢铁型材绝对价格指数为4074元，较上周下降0.1%，较去年同期下降7.4%；兰格钢铁板材绝对价格指数为4275元，与上周持平，较去年同期下降1.8%；兰格钢铁管材绝对价格指数为4592元，与上周持平，较去年同期下降7.9%。据兰格钢铁网监测数据显示，2023年第34周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类43个规格（品种）的价格变化情况如下：主要钢材品种市场价格震荡探涨，与上周相比，上涨品种略有增加，持平品种略有增加，下跌品种有所减少。其中16个品种上涨，较上周增加3种；14个品种持平，较上周增加4种；13个品种下跌，较上周减少7种。国内钢铁原料市场震荡盘整，铁矿石价格上涨15-30元，焦炭价格下跌100元，废钢价格稳中上涨30元，钢坯价格上涨20元。图1 兰格钢铁价格指数变化趋势图目前来看，我国经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，要继续落实稳健货币政策精准有力的要求，积极推动城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设，调整优化房地产信贷政策，切实发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，近期又一批稳增长政策出台落地，从扩大交通有效投资到加大对绿色低碳工程建设的支持力度，从延续实施上市公司股权激励有关个人所得税政策到全面落实对小微企业的精准税费优惠政策，从加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展到合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，从环境基础设施建设水平提升行动到新产业标准化领航工程实施方案，从建材行业稳增长工作方案到钢铁行业稳增长工作方案，从而推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。对于钢材市场来说，虽然首套房贷款“认房不用认贷”的再次明确对房地产市场起到了一定稳定作用，但LPR调降幅度不及预期以及5年期以上LPR按兵不动，使得短期政策引领的效果有所减弱。短期来看，国内钢市将呈现“外部环境错综复杂、国内经济恢复向好、终端需求仍显不足、多方政策不断出台、平控政策不断扰动、市场供需频繁博弈”的格局。从供给端来看，由于钢市的震荡探涨和原料价格的震荡，短期钢厂产能释放意愿持续减弱，短期供给端将呈现小幅下滑的局面。从需求端来看，传统淡季正逐渐向旺季转换，钢材社会库存继续下降，但市场成交时好时坏，备货需求释放不及预期。从成本端来看，铁矿石价格震荡上涨、废钢价格稳中趋强，而焦炭价格提降部分落地，使得成本支撑依然维持较强韧性。据兰格钢铁周价格预测模型测算，下周（2023.8.28-9.1）国内钢材市场将在短期政策引领效果减弱和市场成交不及预期的影响下，呈现震荡下滑的行情。关注市场因素宏观经济：【财政收入】1-7月全国一般公共预算收入139334亿元 同比增长11.5%【外商投资】1-7月全国实际使用外资金额7667.1亿元 同比下降4%【对外投资】1-7月我国对外非金融类直接投资5009.4亿元 同比增长18.1%行业动态：【PMI】8月份钢铁流通业PMI指数为47.9% 环比上升0.8个百分点【粗钢旬产】8月中旬重点钢企粗钢日产221.50万吨 环比上升2.89%【钢厂库存】8月中旬重点钢企钢材库存1663.02万吨 环比上升3.6%【国际钢铁】7月份全球粗钢产量1.585亿吨 同比增长6.6%下游需求：【电力投资】1-7月全国主要发电企业电源工程投资4013亿元 同比增长54.4%【船舶行业】1-7月全国承接新船订单4476万载重吨 同比增长74%【船舶行业】1-7月重点船舶企业实现利润总额83.4亿元 同比增长273.7%详细信息
