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- 17 2011-08
一年央票利率意外跳升 加息预期再起
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.17 丨 8578一年央票利率意外跳升 加息预期再起 昨天，一场常规的公开市场操作挑动了市场敏感的神经：一年央行票据利率水平意外上升了近9个基点，令市场再燃加息预期。受此影响，银行间债市收益率曲线一度整体上升2至3个基点，沪深股市冲高回落。昨天上午，央行在公开市场以50亿元地量发行一年期央行票据，孰料发行利率升至3.584%，较上周上升了8.58个基点。而一年央票利率，在3.4982%的平台上已停留了七周。对于这次操作结果，市场更倾向于是加息的暗示。因为一年央票的一、二级市场利差正在缩小，机构对债券的需求量也逐步加大，区区50亿元的地量发行规模并不足以造成一年央票发行利率一次性推升近9个基点。市场的担忧并非没有由来。就在7月份央行宣布加息前，也是由公开市场率先发出信号，一年央票发行利率提早两周上涨。事实上，加息的必要性存在。7月份物价上涨幅度达到6.5%，再创年内新高，当时市场对于加息预期反而不如公布前强烈，一个重要的因素是，由美国信用评级下降等因素引发了海外市场剧烈动荡，我国的货币政策尽力维持平稳，以避免与多种因素叠加对经济造成不利影响。但是，推迟不等于加息的必要性已经消失。在7月份，构成CPI统计的八大类商品价格全部上涨，为近年来罕见，显示未来通胀压力仍将具有较强持续性。把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务的央行，上周五还亮明了其管理通胀的决心。一位业内资深研究人员表示，从更长的时段观测，一年央票发行利率的上升与加息之间并不存在铁定的对应关系。但是，一年央票利率的意外上升表明了央行治理通胀、回收流动性的决心，对此不得不慎重看待。详细信息 - 16 2011-08
人民币对美元连续5天创出新高 升幅已超去年全年
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.16 丨 8678人民币对美元连续5天创出新高 升幅已超去年全年 中国外汇交易中心公布，2011年8月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3925元，在连续4个交易日刷新了汇改记录以后，今日人民币再度上涨了25个基点，对美元创出了新高，同时实现了五连升，并进一步逼近6.39元的关口。美国财政部的*新数据显示，海外私人投资者大幅减持美国国债，6月份海外投资者买入美国长期资产比5月份大幅下滑。同时当天公布的纽约制造业指数不理想，显示制造业复苏并不乐观。在这样的背景下，投资者对于经济前景的担忧加剧，15日纽约汇市美元指数下跌近1%至73.88。此外，欧洲央行连续购买意大利和西班牙国债的举动提振了市场信心，15日欧元对美元涨幅超过1%。今年以来人民币对美元汇率中间价的升值幅度已近3.5%，超过去年全年的升幅。央行也在上周发布的报告中明确将汇率工具摆在突出的位置，日前人民币对美元的持续走强，正表明了汇率工具正逐步走向前台。世界银行行长佐利克表示，人民币升值具有建设性意义，特别是在帮助解决中国的通胀压力方面。同时他预计，从近期中国的通胀数据来看，人民币可能会继续升值，以遏制物价上涨压力。除世行之外，不少外资行都预计人民币后市可能继续升值。渣打预计，未来12个月人民币对美元将升值4%至5%。高盛15日发布报告，预计人民币对美元每年将升值约6%。摩根士丹利则在*新报告中称，投资者应该从6.2810水平开始卖出美元对人民币12个月NDF，目标位在5.95。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011年8月16日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3925元，1欧元对人民币9.2301元，100日元对人民币8.3187元，1港元对人民币0.82054元，1英镑对人民币10.4645元，人民币1元对0.46548林吉特，人民币1元对4.4853俄罗斯卢布。详细信息 - 16 2011-08
进口铁矿石下跌预期渐强
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.16 丨 8811进口铁矿石下跌预期渐强 近期，美国主权信用评级下调、欧元区债务危机促使国际、国内金融市场剧烈震荡。受此影响，一直居高不下的铁矿石的走势如何成为国内钢铁业关注的话题。业内分析人士普遍认为，进口铁矿石下跌预期正不断增强，背负沉重成本压力的国内钢铁企业有望得到喘息的机会。据海关统计，上半年，进口铁矿石平均到岸价格为每吨160.89美元，创历史*高水平，比去年同期每吨上涨47.92美元，涨幅42.41%。上半年，进口铁矿石3.3425亿吨，由于进口价格大幅上涨，多支出外汇160.1726亿美元。按上半年人民币兑美元平均汇率6.5计算，增加钢铁行业成本1041.1亿元。一时间，进口铁矿石成为中国钢铁行业“难以承受之重”。不过，近期矿价很可能出现拐点。因为国际市场的动荡表现，使得国内铁矿石市场看空气氛加剧。虽然整体市场尚未出现明显调整，但铁矿石市场形成下行趋势的可能性大大提升，而人们更加关注的是一旦市场出现下调，其下跌幅度会有多大，是否会出现“暴跌”行情。对上述问题，有分析师指出，从目前市场状况看，国产矿资源供应相对有限，“抗跌”能力较强。“今年以来，国内铁矿石市场价格始终保持在历史高位，而随着国内矿山开采难度的加大，虽然国内原矿产量屡创新高，但矿石品位及质量均出现不同程度的下滑，导致铁精粉供应持续偏紧。由此，国产矿市场在资源供应偏低的情况下，整体市场或出现阶段性走低，而出现大跌的可能性不大。与国内铁矿石相比，导致进口矿降价的因素颇多。国际原油价格的暴跌与美元贬值同步进行，给进口矿市场敲响警钟。更值得注意的是，在铁矿石市场上，进口矿资源供应已经出现了增加的趋势，国内主要港口的进口矿库存量不断增长，已逼近一亿吨，这显示出进口矿资源的供应量相对充裕，也从一定程度上为市场下行埋下伏笔。“另外，中钢协将在10月推出"中国铁矿石指数"，很可能对四季度国际铁矿石价格形成影响。”上述分析师说。不过，他也警示，美元贬值等因素使得进口矿价格更加“实惠”，尤其是在一段累计贬值幅度下，进口矿价格的调整幅度就可能有更大的空间。而在进口矿价格优势凸显的情况下，很可能对国产矿市场份额形成挤压。详细信息 - 16 2011-08
环渤海四港库存连涨四周后转跌 煤价拐点9月后将现
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.16 丨 8911环渤海四港库存连涨四周后转跌 煤价拐点9月后将现 据秦皇岛港煤炭交易中心人士15日向《第一财经日报》透露，环渤海四港库存量经过4周上涨后，库存量首次转为跌势。且随着煤炭调出量的持续增加，跌势或将持续。煤炭专家据此预测，煤炭价格本月或维持平稳，9月后将现向上拐点。港口、电厂库存重现跌势上述人士告诉本报，秦皇岛港15日煤炭库存为731.6万吨，曹妃甸港库存为235万吨，京唐港库存为374万吨，国投京唐港库存为171.5万吨。与上周库存量数据相比，环渤海四港煤炭库存量共减少30万吨以上。他表示，自本月起，秦皇岛港煤炭调出量结束此前的四周连降，调入量连续四周减少，且调出量一直保持上涨趋势。据了解，上周秦皇岛港煤炭铁路调入量共计444.6万吨，较前一周的450.6万吨再次减少6万吨，秦皇岛港煤炭铁路调入量连续四周下滑。上述一系列变动再次引起市场关于煤价即将上涨的担忧。与此同时，发电厂煤炭库存也开始出现下跌。五大发电集团之一江苏电厂一人士告诉本报，目前江苏省火电厂煤炭库存应在12~14天范围内，虽较前段时间不足7日的紧张态势有较大缓解，但目前库存消耗很快，进入9月后可能再次面临紧张。运输价格跌势减缓与此同时，环渤海地区煤炭海上运价下跌态势仍在，但跌势出现明显减缓。数据显示，截至8月10日，秦皇岛港至广州港装载量为2万~3万吨货船的煤炭海上运费环比上涨2元/吨至70元/吨；同船型至上海港的煤炭海运费则保持平稳，而此前秦皇岛港煤炭海上运费曾出现了连续8周的下跌。同时，该港3万~4万吨船型至张家港的煤炭海运费环比下跌1元/吨或2.18%至45元/吨，与3万~4万吨船型运价价差在缩小，同船型至广州港的海运费则保持平稳。沿海散货运价指数周环比下跌0.2个百分点至1316.4点；沿海煤炭货种运价指数报收1501.74点、跌幅0.2%，跌幅均为近期*低。一位国际贸易经纪商告诉本报，波罗的海干散货运价指数在整个上半年呈现出稳定下滑的运行态势，令国内外航运市场信心受到重创。但来自中国等国家煤炭需求的增加，或将对下半年的煤炭航运市场及航运业有所提振。9月份后或现拐点中央财经大学中国煤炭经济研究中心教授邢雷对本报表示，8月份煤价微小的变动意味着月内煤价将有大幅上涨，前期煤价小幅下降后，8月份应更多维持稳定，上升拐点或将于9月出现。邢雷表示，随着国际原油价格的下跌，煤炭运输的成本会有所下降；同时，尽管近期南方电网所辖五省出现缺电现象，但全国并未出现严重高温天气；因此目前缺乏支持煤价大幅上涨的动力。邢雷认为，进入9月份之后，各地开始进入冬季储煤期，煤炭价格或将迎来拐点。详细信息 - 15 2011-08
地方政府进债务偿还高峰期 4.6万亿将集中到期
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.15 丨 8694地方政府进债务偿还高峰期 4.6万亿将集中到期 4.6万亿地方政府债务今明两年集中到期三成平台贷款或转为一般公司类贷款贷款风险状况好转银行补充资本压力料缓解权威人士日前向中国证券报记者表示，今明两年将是地方政府债务偿还高峰期，43%的债务将在两年内集中到期，预计达4.6万亿元。这位人士指出，经过监管机构数轮清理，银行持有的地方融资平台贷款风险状况有了很大好转。其中，确认现金流达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元，涉及平台2900家，占全部平台贷款三成。这位人士透露，监管机构正在通过平台贷款的退出管理、合同补正、追加抵质押物、增提拨备和提高资本占用成本等方式对平台贷款风险“降旧控新”。综合来看，地方融资平台风险状况将有很大好转，银行补充资本压力或得到一定程度缓解。今明两年为偿债高峰期根据审计署数据，截至2010年底，全国地方政府性债务余额10.7万亿元。未来两年，地方政府债务将进入偿债高峰。权威人士预计，2011年和2012年两年债务到期将占总债务规模的43%左右，第二个还款高峰期在2016年到2018年，其他年份到期债务约占14%—17%。该人士透露，截至目前，部分到期平台贷款出现违约迹象，有些地方还出现了平台贷款“改头换面、卷土重来”的势头。上述人士表示，此事件引起有关各方高度重视，国务院已经明确，对于本息偿还困难的平台，地方政府将是化解风险的首要责任人。财政部也提出了部分省(市)试点发债的初步方案，这为做好平台贷款清理规范工作提供了难得机遇。风险状况大为好转分析人士表示，地方融资平台风险一直被认为是银行未来*大的风险隐患。银监会此前对商业银行的地方融资平台贷款进行了多轮清查，调查结果显示，银行地方融资平台的风险状况远好于预期。监管人士透露，平台贷款高增长势头得到有效遏制。目前确认现金流达到全覆盖、拟退出平台贷款管理作为一般公司类贷款运营的平台贷款2.8万亿元，涉及平台2900家，占全部平台贷款三成。上述人士表示，去年银行业金融机构整改有问题贷款2.23万笔，共计2.21万亿元。通过一年多的清查整改，全国平台贷款基本上得到分类处置，通过增加抵质押、注入资产等方式落实了一些风险缓释措施。分析人士指出，按*新调查结果，近三分之一平台贷款转入一般公司类贷款，将对银行构成显著利好。一方面，大大缓解各方对地方融资平台风险的过分担忧，另一方面，银监会要求银行对地方融资平台计提风险权重*高达300%，为一般公司类贷款风险权重的三倍，经测算会使银行资本充足率下降约1个百分点。如果三分之一平台贷款能转入公司类贷款，将大大弱化对银行资本金的消耗。多方化解平台贷款风险银监会有关负责人表示，未来要切实强化平台贷款的规范约束。通过实现实时监测、分类管理、动态调整，通过拨备约束、资本约束、督促各银行对平台贷款的拨备覆盖率和贷款拨备率均不得低于贷款拨备的平均水平，增强风险缓释和风险抵补能力。他透露，目前监管机构要求银行业金融机构补正贷款合同、还本付息条款和补充合法有效抵质押物，让平台风险早暴露、早发现、可度量和早干预。银行业必须高度重视平台公司转移优质资产等债务悬空的行为。对于商业银行和地方政府的融资性合作，监管机构近期也提出明确要求。银监会主席刘明康提出，禁止银行业金融机构和地方政府之间签订有具体融资金额的协议。“一旦发现这类情况及实质上不可撤销的贷款承详细信息 - 15 2011-08
人民币对美元中间价连续4天创出新高
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.15 丨 8855人民币对美元中间价连续4天创出新高 中国外汇交易中心公布，2011年8月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.3950元，在连续3个交易日刷新了汇改记录以后，今日人民币再度上涨了22个基点，对美元创出了新高，并实现了四连升。央行于上周五发布的央行《2011年第二季度货币政策执行报告》称：“坚持调控的基本取向不变，继续把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务。”同时，文中提及的政策工具的*新次序为：利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率。央行上周在公开市场回笼了1220亿元，回笼力度的明显增大和该报告不谋而合，而在存款准备金率上调至21.5%的高位后，再上调的空间已经有限。在汇率方面，进入本月以来，人民币对美元保持了强劲的升势，先后突破了6.40以上各关键点位，并*终击穿了6.40大关，同时创出*大单月升幅，在11个交易日里7创新高。7月新增人民币贷款4926亿元，M2增速为14.7%，远低于市场的预期，显示宏观调控正在见效。同时当前海外经济形势复杂，国内经济增速正逐步放缓，市场对再加息的预期正在降低，而汇率工具可能会在日后发挥更大的作用。中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2011年8月15日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.3950元，1欧元对人民币9.1455元，100日元对人民币8.3074元，1港元对人民币0.82050元，1英镑对人民币10.4194元，人民币1元对0.46716林吉特，人民币1元对4.5600俄罗斯卢布。详细信息 - 15 2011-08
宝钢上调板材出厂价 或刺激钢价小涨
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.15 丨 9087宝钢上调板材出厂价 或刺激钢价小涨 宝钢自5月份以来首次对板材出厂价格进行全面上调。8月12日，国内钢企龙头--宝钢出台其9月份价格政策。具体为，热轧一般结构用钢上调60元/吨，普冷上调120元/吨，热镀锌上调150-200元/吨，电镀锌上调60元/吨，镀铝锌上调100-150元/吨，厚度＞0.6mm以上的镀铝锌彩涂上调150元/吨；无取向硅钢高牌号不变，低牌号上调130元/吨；取向硅钢B23系列、B27R系列维持不变，其他下调600-1000元/吨。（以上价格均为不含税）记者了解到，另一钢企巨头河北钢铁集团日前也对部分产品出厂价格进行调整。其中，集团旗下唐钢、宣钢、承钢对线材上调150元/吨，其他产品调价变化不明显。分析认为，近期铁矿石、废钢等原材料价格持续上涨，钢厂生产成本压力加大，是钢厂上调出厂价格的主要原因。根据商务部8月9日公布的生产资料价格监测显示，上周铁矿石价格上涨2.2%，已经连续5周小幅走高，累计比7月初上涨8.4%。据悉，受美国近期评级下调的影响，国际国内金融出现较大波动，期钢价格也曾出现大幅下挫，但钢材的基本面依然表现良好。不过，也有分析人士指出，尽管宝钢对9月份板材价格全面上调，但总体看幅度仍较为温和，侧面反映出钢厂对板材后市仍较为谨慎。记者注意到，自7月份以来，国内板材市场已经开始企稳回升，热轧、冷轧价格上涨幅度均达到100元/吨左右，钢厂板材合同组织情况好转，也为钢厂价格上调提供了支撑。8月12日，山东一位不具名钢贸商向《每日经济新闻》记者表示，多数钢贸商均看涨8月行情，"这几天钢材市场出货好转，8月至今交易情况较上个月有明显好转。"分析称，随着美国QE3或者变种QE3的推出，美国量化宽松政策的出台已成定局，随着未来美国流动性的释放，国际商品和金融市场还将吹起泡沫，大宗商品有望迎来新一波涨势，铁矿石、焦煤等原材料的上涨也将对钢价形成利好。有分析认为，从短期内看，这次调价有望刺激国内钢价小幅上涨，但价格出现持续上涨的可能性很小。此次宝钢上调出厂价格对其他板材钢厂将形成示范效应，预计鞍钢、武钢等钢厂9月份政策也将会以上调为主。详细信息 - 12 2011-08
钢厂大幅提价 美国薄板超跌反弹？
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.12 丨 8843钢厂大幅提价 美国薄板超跌反弹？ 近期金融市场暴跌进一步打压了美国薄板现货市场，价格继续下滑，目前热卷主流现货价格为640美元/短吨，冷卷为780美元/短吨，热镀锌板为820美元/短吨。与上半年的高点相比，热卷价格下跌了260美元/短吨，跌幅接近30%。尽管市场仍在下跌，但美国钢厂已经开始提价。8月10日，美国钢公司和AK钢公司宣布上调薄板现货价格60美元/短吨，立即开始执行。市场预计美国其他钢厂将跟随提价。美国薄板价格本轮下滑的主要因素是供应增长较快，尤其是进口。上半年美国累计进口钢材1325.4万吨，同比增长24.8％。前七月美国累计粗钢产量为5672.7万短吨，同比增长5.5%。虽然二季度美国薄板价格开始下滑，但钢厂并未减产，*近几周的产能利用率达到76.8%，创金融危机来*高水平。不过，由于美国薄板价格大幅下滑，目前国外资源对美国出口竞争力已经消失，预计下半年美国进口量将开始下降。实际上，目前美国薄板需求尚可，下游行业仍然稳定。6月份其工业生产指数为93.07，高于4、5月份数据，为今年以来第二高水平。另外，7月份美国汽车市场整体销量达106万辆，同比增长0.9%。季节性调整后的年化销量为1220万辆，高于5、6月份数据。美国废钢、铁矿石和焦煤价格一直稳定，钢厂成本压力较大，目前热卷已经跌破大部分高炉钢厂的生产成本，接近电炉钢厂的成本。6月份服务中心的库存也开始下降，如果后期钢厂能够适度减产，考虑到下半年进口量下降，供应量萎缩和稳定的需求有望支撑市场走出一波反弹。(魏增敏，Mysteel.com国际部)详细信息 - 12 2011-08
商务部：欧盟拟对华产品征收高关税
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2011.08.12 丨 8655商务部：欧盟拟对华产品征收高关税 笼罩在主权债务危机阴云下的欧洲，频频举起贸易保护主义大棒。11日，商务部网站发布了一则来自商务部驻意大利经商处的预警信息。预警援引欧洲当地媒体的报道说，欧盟正准备通过高关税的方式对抗来自中国的廉价商品。“这一举措并非空穴来风，在去年11月欧盟公布的未来5年的全球贸易新战略蓝图中，就特别强调贸易的竞争性，希望以贸易促进欧盟国家的经济增长，解决居高不下的失业率问题。”该预警表示。商务部驻意大利经商处的文章表示，今年以来欧洲经济逐步被欧债危机推向冰冷深渊，但中欧贸易却增长迅速，凭着劳动力成本等获得的竞争优势，中国出口的商品越来越多，但欧盟对此的抵制也越来越多。“今年以来，欧盟一系列举动释放出一个信号：其对华贸易政策愈加强硬，在债务压力下，欧盟很有可能兴起贸易保护浪潮。”商务部研究院研究员白明在接受《经济参考报》记者采访时表示。一个明显的迹象是，欧盟正试图依靠贸易帮助其经济脱困。2010年11月，欧盟委员会出台了一份名为《贸易、增长和世界事务》的新贸易战略文件。这份勾勒出欧盟未来5年的贸易政策走向的文件，主张采取更加强硬的策略为欧盟企业打开外部市场。而此后，欧盟的一系列贸易政策举措均贯彻了新贸易战略文件的原则——强势打开外部市场，并用各种手段阻挡商品进口。今年5月中旬，欧盟委员会宣布了对中国的第一起“双反案”(反倾销反补贴)结果，裁定对中国铜版纸企业征收4%至12%的反补贴税和8%至35.1%的反倾销税。此外，欧盟还于日前宣布，对中国自行车及自行车零件的反倾销税再次延长5年，并将税率提高到48.5%。根据欧盟玻璃纤维产业的申诉，欧盟委员会已于今年7月末发布公告，决定对原产于中国的玻璃纤维织物正式立案，开展反倾销调查。涉案产品为编织或针织的纤维织物以及针织的连续玻璃纤维纱。如果发现有倾销的证据，在2012年3月就会征收临时反倾销税。商务部还援引德国《明镜周刊》日前的一则报道说，欧盟成员国现已决定，从9月中旬开始提高从中国进口的墙砖和地砖的进口关税，这一对中国墙砖和地砖征收5年的惩罚性关税*高达到69.7%。来自路透的报道称，一欧盟外交官表示，这个提议获得了多数欧盟成员国贸易官员的支持。欧盟*近一系列强硬的对华贸易举措，与其当前的经济形势和中欧贸易的迅速恢复不无关系。今年以来，“欧猪国家”深陷主权债务危机之中，欧盟以贸易救经济的思路逐渐明晰。“面对经济困难，欧盟未来几年需要加倍努力确保通过贸易促进经济增长和就业，贸易应在经济复苏中发挥关键作用。”欧盟委员会负责贸易事务的委员德古特说。尽管欧洲经济面临巨大挑战，但中欧贸易却增长迅速，这令欧盟内部贸易保护主义浪潮逐渐汹涌。据海关总署统计，今年1至7月，中国对欧盟出口额达3186亿美元，同比增长17.8%。中国出口的增多使欧盟倍感压力。此外，商务部人士还指出，*近，由于世界贸易组织认同中国对欧盟进口关税质疑的裁决，欧盟与中国贸易关系变得越发紧张。白明对《经济参考报》记者表示，欧盟的一系列贸易保护行为都是为了把别国排挤在本国市场之外，具有明显的“自利性”，但实际上靠这种方式谋求经济发展不可能长久。对于中国来说，可以预见到，在未来一段时期内进入欧洲市场的难度会越来越大，欧盟提高关税的做法将使得中国商品出口订单减少、出口成本上升。作为中国目前第一大出口市场，欧洲贸易环境的持续恶化必然会给中国出口带来很大压力。在这样的背景下，白明认为，从根本上讲，中国需要在全球产业链布局上予以化解，在自身产业结构升级的同时，也要和欧洲产业形成产业链内的衔接，加深彼此间的产业内合作。“欧盟的强势贸易政策将不可避免对我产生直接和间接的影响。”商务部公平贸易局处长程永如也对《经济参考报》记者表示，“千亿体育登录入口（中国）有限公司官网需要在全球战略利益格局中定位中欧经贸关系，在转变经济发展方式的过程中化解供应链改变和价值链攀升的阵痛，了解欧盟产业与政府的反应，在未来发展中深化专业化合作与分工。”详细信息
