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- 16 2022-03
供应回升需求好转 钢材价格后市何去何从？
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.16 丨 2102当前，国内螺纹钢总库存已达1284万吨，处于近6年同期中等偏低水平。螺纹钢高炉即期利润243元/吨，2205合约盘面利润279元/吨，电炉钢利润334元/吨，螺纹钢2205合约基差217元/吨。综合钢厂利润、基差和绝对价格分析，螺纹2205合约估值中性偏高。上周，螺纹钢开始进入去库阶段，后市价格将如何演绎呢？笔者对2012—2021年春节后的去库阶段钢材价格变化进行了分析。去库阶段价格涨跌取决于消费或消费预期2012年春节后去库阶段：螺纹钢社会库存由903万吨下降至528万吨，价格由4220元/吨下降至3720元/吨。2013年春节后去库阶段：螺纹钢社会库存由1095万吨下降至597万吨，价格由3640元/吨先下跌至3200元/吨，随后反弹至3480元/吨，去库阶段价格呈现下跌局面。2014年春节后去库阶段：螺纹钢社会库存由1038万吨下降至508万吨，价格由3180元/吨下降至2760元/吨。2015年春节后去库阶段：螺纹钢社会库存由802万吨下降至459万吨，价格由2340元/吨下降至2000元/吨。2016年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由966万吨下降至637万吨，价格由1920元/吨上涨至2950元/吨。2017年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由1212万吨下降至622万吨，价格由3490元/吨先上涨至3750元/吨，随后下跌至3280元/吨，去库末期价格反弹至3760元/吨，去库阶段价格整体呈现上涨局面。2018年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由1426万吨下降至663万吨，价格由3860元/吨先下跌至3550元/吨，随后反弹至4220元/吨，去库阶段价格整体呈现上涨局面。2019年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由1359万吨下降至753万吨，价格由3860元/吨上涨至4130元/吨，随后下跌至3990元/吨，去库阶段价格整体呈现上涨局面。2020年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由2177万吨下降至1056万吨，价格由3470元/吨上涨至3640元/吨。2021年春节后去库阶段：螺纹钢总库存由1832万吨下降至1042万吨，价格由4700元/吨上涨至6090元/吨，随后下跌至5110元/吨，去库阶段价格大幅波动，整体呈现上涨局面。整体来看，2012—2015年春节后螺纹钢去库阶段，螺纹钢价格呈现下跌局面。2016—2021年春节后螺纹钢去库阶段，螺纹钢价格整体呈现上涨局面。2012—2015年国内经济发展进入增速换挡期，这一时期更注重经济发展质量，地产调控空前加大，消费转弱，钢价持续下跌。2016—2019年国内开始供给侧改革，同时适度刺激需求，在此背景下，消费增加，钢价持续上涨，之后振荡运行。2020年为对冲新冠肺炎疫情对经济造成的影响，政策逆周期调节加强，流动性宽松，工地赶工，消费预期较好。2021年去库阶段唐山发布钢厂限产减排措施，要求钢企限产30%—50%，其他地区粗钢产量平控的预期较强，并且因2020年消费基数较低，2021年消费同比大幅增加，钢价大幅上行，随后在政策调控下钢价大幅回落，但整体仍上涨。因此去库阶段，螺纹钢价格的涨跌取决于下游消费及消费预期，供给弹性决定价格波动幅度。3月11日，螺纹钢总库存1284万吨，同比下降28%，处于往年同期中等偏低水平；环比下降2.8%，为春节后首次去库，螺纹钢进入去库阶段。地产调控有所放松但行业实际好转仍需时日今年以来，山东菏泽、江西赣州、重庆、江苏南通等地下调购买首套房首付比例，广州、杭州、苏州等地下调购买首套房贷款利率。据中国指数研究院数据，2022年1—2月TOP100房地产企业拿地规模同比下降62.7%，地产企业资金仍偏紧，拿地积极性较差，地产行业实际好转仍需时日。据中国工程机械工业协会行业统计数据，1—2月挖掘机销量同比大幅下降37.6%，建筑业施工仍较差。目前，同比来看，消费仍较差，但在政策逆周期调节下，未来消费预期较好。环比来看，随着工地复工复产率进一步上升，建材消费将继续回升。另一方面，今年整体钢材产量控制将较去年放松，但供给端仍受政策扰动。2021年在粗钢平控政策下，全国粗钢产量同比下降3%。今年截至目前，相关部门尚未明确粗钢平控要求，而且2月7日工信部、国家发改委和生态环境部联合发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》提出钢铁行业碳达峰时间为2030年，较征求意见稿延后了5年。因此今年钢厂生产受相关政策的影响会下降。不过中钢协副会长表示2022年粗钢产量调控政策仍将延续，具体调控的原则、区域、数量及进度仍在研究。目前螺纹钢产量同比下降，周环比回升，供暖季结束后钢厂将进一步复产，螺纹钢产量也将进一步增加。同时，俄乌冲突导致国际板材价格大涨，我国出口量价齐升。2021年俄罗斯和乌克兰钢材和钢坯出口量占全球出口比例的12.5%，俄乌两国钢材主要出口目的地为欧洲地区，俄乌冲突导致两国钢材出口受到较大影响，欧洲板材价格大涨，并且积极转向中国进口，我国板材出口订单增加。截至3月11日，欧盟热轧卷板CFR进口价报1135美元/吨，自俄乌冲突以来累计上涨140美元/吨，土耳其热卷FOB出口价报1050美元/吨，已累计上涨120美元/吨，我国热轧卷板FOB出口价报879美元/吨，已累计上涨77美元/吨。详细信息 - 15 2022-03
钢材市场消费“解冻”库存迎来“拐点”，需求复苏慢于预期钢价或短期承压
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.15 丨 2131随着两会和冬奥的圆满落幕，天气也开始转暖，各地基建及地产项目逐渐开工。钢材社会库存也在历经九连增后迎来了“拐点”，五大品种库存迎来全面去库，钢材消费量显著提升，各地钢企业也开始逐步解除限产。财联社记者实地走访多家钢材贸易商及钢材加工厂，多家贸易商称近两周出货量有明显提升，并有受访者表示今年大型基建项目需求明显高于往年。上游限产开始解除，供给将逐步增加，但需求端的复苏或较往年略晚。上海钢联钢材事业群研究员陈苏兰对财联社记者表示：“近期库存去化基本符合之前预期。基建项目开复工速度明显快于房建项目，但从目前市场反馈来看，多数区域项目开复工率也未达到往年水平，工程项目开工率及施工进度恢复仍需一定的时间。”钢材库存迎来拐点据上海钢联数据显示，上周钢材五大品种库存出现全面降库，库存周环比合计下降66.3万吨。上周国内钢材五大品种总库存（万吨） 数据来源：Mysteel调研财联社记者实地走访了唐山和石家庄两个钢材物流市场，发现市场内车辆拉运钢材情况较好，已有一番略显忙碌的场景。唐山悦欣钢铁总经理刘华杰对财联社记者介绍道：“现在市场销售已经开始慢慢恢复，需求方面应该是稳步回升。”在公司仓库中，财联社记者发现已有车辆排队等待装运钢材，据现场人员称，近期车辆较前一段时间明显增多。对目前的钢材市场去库情况，陈苏兰对财联社记者表示：“钢材在3月中旬以前迎拐点全面去库，从目前降库幅度来看，钢厂出库比例略高于市场库存去化比例，可见目前钢厂发运积极的态度，以及市场需求缓慢释放推动市场库存逐步去化的趋势。”从数据方面对比来看，市场库存情况处于近些年来的低位，目前钢材市场需求虽然在恢复，但与往年相比，复苏时间略晚，市场供需处于弱平衡状态。数据来源：钢联数据刘华杰对财联社记者表示：“全国库存总量确实是在2016年至今的一个低点。从唐山地区的实际情况看，长流程炼钢企业一直是低库存、低产量的模式运营，造成了库存低位的情况。”陈苏兰分析认为：“排除疫情较为严重的2020年来看，当前五大品种产量与库存均处于历年较低位置，从目前市场反馈来看，多数区域项目开复工率也未达到往年水平，工程项目开工率及施工进度恢复仍需一定的时间。”需求复苏慢于预期，后市钢价或短期承压随着各区域限产影响逐步减弱，企业生产积极性提高，供应水平有所增量。但受原料高价影响，增量空间相对有限，而在原有弱平衡下，需求恢复速度或较供给更慢。昨日螺纹钢期货主力合约价格跌逾4%，报收4695元。唐山迁安地区钢坯出厂价格也在4700元/吨附近。刘华杰对财联社记者介绍道：“现在钢材价格应该算是在合理区间，不过14号后，唐山地区可能逐步解除限产，在需求释放的同时，产量也会增加，但总体来说可能需求力度会比供给略弱，因此从情绪面上来看，钢材价格可能也会短期承压。”从全国供需情况来分析，陈苏兰表示：“综合来看，基建项目开复工速度明显快于房建项目，南方整体情况好于北方城市。今年节后前两周，由于全国基建项目开工情况较好，带动全国工程项目开复工率明显提升。房建项目部分区域由于资金项目等问题，复工进度或将明显放缓。后期随着冬奥会，残奥会和两会的结束，跌价需求释放力度提升，推动复产节奏将逐步加快。下游需求也将在未来资金逐步到位的前提下而进一步好转。”对于中长期市场需求，刘华杰认为：“正常预期下，随着4月份环保管控解除，北方地区项目工程、钢材加工也会恢复正常，需求应该会稳步回升。” 数据来源：上海钢联除正常的社会钢材市场供需双向恢复外，疫情意外的卷土重来，或将对市场需求恢复造成一定影响。据上海钢联方面统计显示，或有部分省市的疫情将影响工地开工和施工，预计将会影响消费释放。本周能否继续去库有待观察，而随着钢厂逐渐复产，钢价或在供需影响下承压。详细信息 - 15 2022-03
我国1.45亿吨钢铁产能完成超低排放改造
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.15 丨 2237记者从中国钢铁工业协会了解到，“十四五”开局之年，我国钢铁工业由高污染排放向低污染转变取得了阶段性成果。截至2021年年底，全国已有23家钢铁企业完成了全工序的超低排放改造，涉及钢铁产能达1.45亿吨。中国钢铁工业协会统计数据显示，截至2021年年底，已有34家钢铁企业完成了超低排放改造公示。其中，23家钢铁企业完成了全工序超低排放改造，并通过了评估监测公示，钢铁产能约1.45亿吨；另外，11家钢铁企业完成了部分工序的超低排放改造和评估监测进展情况公示，钢铁产能约8400万吨。 冶金工业规划研究院党委书记总工程师李新创：绿色发展方面，中国钢铁以超低排放为抓手引领了钢铁行业的绿色革命。到目前千亿体育登录入口（中国）有限公司官网大约有1.45亿吨的钢实现了超低排放。“十四五”末，80%的钢铁产能要达到超低排放。据中国钢铁工业协会提供的数据，2021年，我国重点统计的钢铁企业外排废气中二氧化硫排放总量比上年下降21.15%，颗粒物排放总量比上年下降15.16%，氮氧化物排放总量比上年下降13.89%。推进钢铁企业超低排放实现高质量发展钢铁行业推进超低排放是促进钢铁工业高质量发展的重要举措。在火电行业实施超低排放以后，钢铁行业就是*大的工业排放源。据统计，钢铁行业颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等主要大气污染物的排放量分别占到工业行业的30%、14%和16%，位居非电行业的首位。冶金工业规划研究院党委书记总工程师李新创：千亿体育登录入口（中国）有限公司官网超低排放的标准比欧洲、美国包括日本的标准都严格。李新创告诉记者，在国家环境治理的重点区域，比如京津冀城市群、汾渭平原、长三角区域，钢铁产能占了全国总产能的60%，排放量大，而且过于集中，如果不采取超低排放就很难打赢蓝天保卫战。冶金工业规划研究院党委书记总工程师李新创：和过去相比，过去千亿体育登录入口（中国）有限公司官网做环保侧重一个点，因为钢铁是一个流程行业，因此，从工业流程来讲，千亿体育登录入口（中国）有限公司官网强调全过程、全方位、全覆盖、全流程来控制。专家：钢铁工业低碳转型核心是技术创新中国是世界上*大的钢铁生产和消费国，钢铁行业通过节能降耗、超低排放，为钢铁行业低碳转型奠定了坚实基础。据了解，《中国钢铁工业低碳发展技术路线图》即将公布，专家表示，钢铁工业低碳转型是一个庞大的系统工程，其核心是技术创新。2021年，中国钢铁工业协会向全行业发出推进钢铁行业低碳行动的倡议书，并牵头组织成立了钢铁行业低碳工作推进委员会，研究行业低碳路线图和行动方案，据了解，《中国钢铁工业低碳发展技术路线图》通过进一步完善，将于近期公布。 中国工程院院士钢铁行业低碳工作推进委员会专家委员会主任毛新平：钢铁工业低碳转型是一个复杂的系统工程，中国钢铁工业协会集全行业的智慧，综合考虑我国资源禀赋、能源结构和钢铁工业发展现状，提出了钢铁工业低碳发展的技术路径，钢铁行业实现碳达峰、碳中和的国家战略，根本的路径是科学技术进步，核心是技术创新。专家表示，钢铁行业要在工艺研究、新产品开发、新能源应用等方面实现新的突破。并通过低碳发展技术路线图的制定，实现我国钢铁工业的技术进步和可持续发展。面对环境和资源两大约束，我国钢铁行业积极落实钢铁产能产量“双控”政策。据统计，2021年，我国超额完成压减粗钢产量目标任务，粗钢产量为10.33亿吨，相比2020年同比降低3.0%，我国钢铁行业仅压产一项就减少了约5900万吨二氧化碳排放量。详细信息 - 14 2022-03
螺纹钢回归基本面主导
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.14 丨 2187近期俄乌局势影响力度渐显平缓，市场高涨情绪也有所平复。在外围因素对市场的冲击减弱后，钢材价格重心将再度回归产业基本面上。钢厂生产恢复空间受限首先，产业政策方面仍将对钢铁供应予以限制。2月26日，河北省人民政府办公厅将《河北省加快推进钢铁产业高质量发展的若干措施》下达至工信厅、省发改委、省生态环境厅，再次强调严防“地条钢”死灰复燃和已化解过剩产能复产。其次，3月上旬唐山、山西等地生产受到一定影响，总体生产仍维持低位，奠定了3月较低的供应起点。目前虽然市场对限产力度放松预期有所走强，但3月份通常是对空气质量监督管控较为严格的阶段，且近期随着疫情扩散，钢厂生产弹性恢复空间仍将有限。*后,钢厂高炉利润大约连续压缩了半个月之多，利润收缩幅度超70%，电炉企业利润整体虽然出现上行修复迹象，但效果有限，整体钢企利润情况欠佳。原料库存整体波动不大，库销比处于高位回落态势，说明钢厂对于原料补库行为仍显保守，侧面也可以反映出尤其是长流程生产的积极性并不高。预期与现实博弈自去年四季度以来，政策方面包括加快按揭发放和放款部分房企债券发行、房地产税延期、并购贷款落地等，整体房地产信贷风向偏暖，房地产行业风险的确在有序出清。但土地供应成交以及商品房销售反映的终端需求起色不大，同比仍有差距，房地产新开工面积仍有望继续走弱，反映信贷端政策性放松尚未作用到实处。且从房地产竣工与新开工的周期性关系来看，竣工链条仍将延续筑顶阶段，房地产弱势周期仍较难以扭转，中期建材需求压力仍存。随着多地陆续公布重点建设项目，预计今年一季度基建投资增速表现将会比较亮眼，基建用钢需求有望边际趋稳回升。制造业景气水平也得到一定修复，整体呈现稳中向好迹象，但高通胀带来的全球经济前景的不确定性也在增强，海外需求压力仍较大，预计整体终端需求较难恢复至正增长水平。近期，建材贸易商成交和表观消费基本依季节性水平回升，水泥和混凝土产能利用率也在稳步回升，整体可以说是不悲不喜，暂未有超预期释放的迹象，预期仍略强于现实。螺纹钢社会库存跟随热卷步伐如期进入去库存通道，在低起点、短周期以及未超预期的累库速度共同作用下，累库压力整体较低。并且螺纹钢库存倍数仍在走强，热卷同比也仍处高位区间，说明短期钢价走强情绪和预期仍然存在。综上所述，目前空气质量管控压力并未完全消散，钢厂整体生产利润的驱动弹性并不充分，预计钢厂产量恢复空间仍将受限，环比或呈缓慢回升态势，同比仍将有较明显差距。需求方面，3月是传统的“金三银四”需求旺季初期，在终端需求偏向积极的政策背景下，整体存在较强的恢复预期，但目前土地供应成交、商品房成交仍偏弱，显示资金落实情况仍然存疑。从供需两端不确定性的程度上来看，供应整体相对可控，后期钢价运行逻辑重点仍是需求验证期的表现，预期照进现实将继续深入进行，后期钢价走强的主要推动力还是依赖于需求的支撑，可重点关注去厂库和去社库速度的对比，预计整体表现会强于2月。目前*大的不确定性风险来自于疫情影响，短期极易使供需两端受限程度加强，短期盘面仍以高位振荡格局对待，但需警惕需求验证不及预期带来的风险。详细信息 - 14 2022-03
利好钢铁业！减并港口收费 4月1日起执行
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.14 丨 2185日前，交通运输部、国家发改委发布《关于减并港口收费等有关事项的通知》，该通知自2022年4月1日起执行。通知制定了将港口设施保安费并入港口作业包干费、定向降低沿海港口引航收费、扩大船方自主决定是否使用拖轮的船舶范围等措施，将有助于降低货主企业和船公司物流成本，促进口岸营商环境优化。1、减并港口经营服务性收费项目取消港口设施保安费的政府定价，将其纳入港口作业包干费作为子项，该子项收费标准不得高于原收费标准。2、定向降低引航（移泊）费收费标准分类定向降低18个沿海港口航行国际航线船舶的引航（移泊）费标准。调整引航（移泊）费计费结构，分类降低以下港口的航行国际航线船舶的引航（移泊）费基准费率，具体如下：（一）深圳港、湄洲湾港、日照港、锦州港，降低引航（移泊）费基准费率15%，即按《港口收费计费办法》中表5（航行国际航线船舶港口收费基准费率表）编号1（A）规定费率的85%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按41650元计收。（二）上海港、宁波舟山港、大连港、唐山港、青岛港、连云港、湛江港、福州港、防城港、威海港、黄骅港、烟台港、厦门港、泉州港，降低引航（移泊）费基准费率10%，即按《港口收费计费办法》中表5（航行国际航线船舶港口收费基准费率表）编号1（A）规定费率的90%计收；引航距离在10海里及以内，且引领船舶超过120000净吨的引航费按44100元计收。其中上海港在2023年12月31日前按降低引航（移泊）费基准费率5%执行，2024年1月1日按降低10%执行。3、完善拖轮费收费政策进出长江干线港口的150米及以下中国籍船舶，由船方在确保安全的前提下，根据实际情况决定是否使用拖轮。4、进一步规范港口收费行为督促落实港口经营服务性收费目录清单和公示制度，加强港口经营市场监管，联合相关部门依法对违规行为进行调查处理。由资源型布局向沿海临港型布局转型，是中国钢铁产业正在经历的深刻变革。进入新世纪以来，我国已经兴建了辽宁省鲅鱼圈、河北曹妃甸、山东日照、广东湛江、广西防城港5个重要的沿海钢铁生产基地，加上原有的宝山钢铁基地，目前六大沿海钢铁生产基地均已投产，总的钢铁产能已近9000万吨，其中崛起的防城港钢铁基地粗钢产量已超2000万吨，而各个沿海钢铁基地的头部企业均为鞍钢、首钢京唐、宝钢等大型钢企，辐射市场遍及全国。同时，乐亭、盐城、南通、福州等沿海地区仍在建设一批大型钢铁项目。沿海钢铁基地的建设，占据优越的港口优势，并具有规模集聚效应，能够有效降低原材料和产成品物流成本，提高我国钢铁产业的市场竞争力。交通运输部、发改委发布减并港口收费等有关事项，取消港口设施保安费的政府定价，并直接点名了十几家港口的费用减免，此举有助于降低货主企业和船公司物流成本，促进口岸营商环境优化，也有助于推动航运业的发展。详细信息 - 11 2022-03
铁矿石历史性拐点将至
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.11 丨 2381我国作为全球*大的钢铁生产国，当前粗钢产量在全球中的占比已超过50%，每年对铁矿石需求巨大。但由于我国自身铁矿资源禀赋较低，开采成本高企，主要依靠海外资源。2019年以来，受巴西淡水河谷矿难影响，外矿供应出现明显缺口，全球铁矿石供需结构趋紧。疫情使得供需进一步错配，同时引发全球流动性过剩，铁矿价格进入加速上行通道，在2021年二季度创出历史新高。对我国钢铁行业的利润形成了明显的挤压。成为大宗商品中近年来*为备受关注的品种之一。短期来看我国对外矿的依赖仍将存在。但中长期来看在房住不炒和“双碳”的大背景下我国粗钢产量已经见顶，未来对铁元素的总需求将呈逐年下降的趋势。而海外矿山在未来几年即将迎来产量的新一轮集中释放。同时国内铁矿资源的开发力度也将有明显增强，叠加废钢对铁水替代将逐步深入。我国未来的铁矿供需平衡表将持续宽松，对外矿的议价能力将逐步增强。铁矿石价格将结束自2016年以来的中长期上行趋势，迎来历史性拐点。1、“双碳”目标下，国内铁水产量已见顶近20年来，我国铁水产量迎来爆发式增长。年产量从2000年的1.31亿吨攀升至2021年的8.69亿吨，累计涨幅已接近7倍。进入本世纪后，除了2015年和2021年外，年度铁水产量始终维持同比增加。尤其是2018年以来每年铁水的增量较之前有明显增加，2020年全年铁水产量增幅已达到8000万吨附近，对应全年铁矿新增需求超过1亿吨。是近年来铁矿价格中枢持续上移的重要原因。但中长期来看，我国未来经济发展模式将逐步转型，对传统地产和基建投资的依赖度将逐步下降，对建材的需求将逐步回落。随着“双碳”目标的提出，2021年下半年开始国内铁水产量出现明显拐点，全年铁水产量本世纪以来第二次实现同比下降。基本可以确定2020年是我国铁水产量的历史高点，未来我国对铁矿石的总需求将进入下行通道。2、海外矿山将进入新一轮扩产期海外矿山的产能扩张具有较强的周期性，与美元周期，矿石价格等因素密切相关。一般来说，矿山实际产量的增加要滞后其资本支出的增加5年左右。海外矿山上一轮资本支出的高峰于2013年结束，在2018年以后由于新增产能不足，产量增幅逐年下降。2019年巴西淡水河谷的矿难更进一步加剧了海外矿山供给不足的矛盾。近3年铁矿价格的不断走高除去我国需求增量明显外，外矿供给进入收缩周期也是另一重要原因。但从2018年开始，四大矿山的资本支出逐年增加，开启了新一轮产能扩张周期，部分新增产能已开始在今年落地。其中，BHP旗下位于西澳大利亚州皮尔巴拉中部的SouthFlank矿区在2021年二季度已实现了首批铁矿石的投产。SouthFlank是一个年产8000万吨的可维持性矿山，价值36亿美元，投产后将成为西澳大利亚技术*先进的优质铁矿。它与现有的MAC矿区一起，将形成世界上*大的铁矿石运营中心，年产量约为1.45亿吨。SouthFlank的优质矿石将使BHP西澳铁矿石业务的平均铁矿石品位从61%提高到62%，块矿的总体比例从25%提高到30-33%。力拓在2018年10月1日宣布投资15.5亿美元，以维持位于RobeRiverJointVenture两个项目的产能。WestAngelas铁矿C矿床和D矿床已于去年6月份投入试运行，并于8月份交付首批铁矿石。*值得关注的仍是原Koodaideri项目（现更名为Gudai-Darri）。2018年11月29日，另外力拓在2018年底批准的位于皮尔巴拉地区的Koodaideri项目，原预计在2019年开工，2021年底实现投产，目标年产能4300万吨。虽然去年疫情引发各州边界封锁，导致劳动力短缺，员工招募工作被迫延期，但首批铁矿石预计仍可在2022年一季度交付。一旦新矿区Koodaideri项目一期完工并正式出矿，力拓预计就可以在2023年实现其3.6亿吨/年的产能目标。未来两年每年将有3000万吨的新增产量释放。FMG之前投产的Eliwana项目在去年一季度也已交付首批铁矿石。该项目的投产虽并不会显著增加FMG的现有产能，但是会提升其产品品位，成为其未来中品低铝矿的主要来源。随着其新矿区开发的完成，年产能将达到3000万吨，西皮粉年产量将达到4000万吨。而铁桥项目作为FMG年产2200万吨的增产项目，预计将于2022年底投产，并在12个月内全面达产。主要生产含铁67%，杂质含量低的精粉，将为FMG开启高品位造球精粉的大门。淡水河谷方面，基于其年度产能4亿吨的目标，其产量增速在未来几年将逐年加快，未来将重回全球第一大铁矿石生产商的位置。3、国内资源供给增量未来可期从2014年开始，国产原矿产量呈现出逐年下降的趋势，2018年产量下滑至近10年的新低。但近几年随着铁矿价格持续走高，刺激国内矿山开采积极性，年产量出现稳步回升。2021年上半年铁矿石价格创出历史新高，使得国产矿新产能的投放明显加速，主要集中在华北主产区。据不完全统计，去年上半年河北省共批复铁矿石相关项目78个，而2020年上半年批复的项目数为43个，同比增幅较为明显。去年1-9月铁矿采选业固定资产投资同比增长25%，民间投资增长24%。去年1-6月全国铁矿原矿产量共计4.91亿吨，累计同比增加15.9%，同时也是自2018年以来的历史同期*高值。6月单月产量达到了8787万吨的年内高点。虽然进入下半年后，受安全检查趋严影响，叠加铁矿价格进入下行通道，一定程度抑制了国内矿山的生产积极性，国内原矿产量出现回落，累计同比增速持续回落。进入9月后虽然电力供应趋紧，但对选矿的影响不如采矿明显。2021年全年国产原矿产量累计9.8亿吨，累计同比增加13%。随着国内铁矿资源开发力度的不断加大，预计十四五期间国内精矿的年产量有望增至3.7亿吨。预计2022年国产精粉产量同比增量在1500-2000万吨左右。2021年我国国产矿产量的提升，使得对进口矿的依存度从前几年的80%以上降至75%左右，改善了我国铁矿的供应结构。未来我国在海外布局的铁矿项目也值得期待，位于几内亚的西芒杜铁矿储量巨大，投产后将使得我国铁矿的来源更为多样化。随着国内铁矿资源开发力度的不断加大，预计十四五期间国内精矿的年产量有望增至3.7亿吨，未来对进口矿有进一步替代的空间。考虑到未来几年海外矿山供应将持续宽松，我国对外矿的议价能力将逐步增强。4、废钢的替代作用将愈发明显废钢作为另一重要铁元素来源，对铁矿石具有替代作用。相较于国外主要粗钢产国而言，我国钢铁行业当前对废钢的使用比例明显偏低，未来有较大的提升空间。与铁矿炼钢相比，用废钢炼钢每吨可减少1.6吨的二氧化碳排放，节省350公斤标准煤，少用1.7吨精矿粉。污染少，能耗低，提升废钢炼钢产量符合“双碳”的大背景。去年上半年我国废钢对铁水的替代效应已有增强的迹象。生铁与粗钢产量比二季度一度降至80%左右的近年低位。据调研，截止2021年5月30日样本高炉钢厂的废钢比为20.17%，1月份该比例为17.99%。5月对废钢的月度消耗量为968.86万吨，1月份该值为544.39万吨。《再生钢铁原料》国家标准已于去年年初实施。另外2021年5月1日起，我国对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品开始实行零进口税率。一定程度上使得铁元素的来源更加多元化。从2021年我国废钢的进口量来看同比有明显增加。1-12月累计进口废钢共计555539吨，是2019年同期的3倍左右。扩大进口资源的同时我国废钢资源产出速度也将加快，预计2025年我国废钢资源供应总量将达到3.4亿吨，对铁矿的替代效应将逐年增强。详细信息 - 11 2022-03
聚焦六点创新 夯实钢铁根基
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.11 丨 21393月5日，第十三届全国人民代表大会第五次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强在《政府工作报告》(以下简称《报告》)中对实施创新驱动战略、壮大实体经济根基等方面提出明确要求，是2022年推动钢铁工业实现创新驱动高质量发展的重要遵循。结合《报告》及行业发展形势，笔者提出六点创新工作建议，供业内参考研讨。科技创新形势和任务科技创新成果不断涌现，创新支撑能力有待加强。《报告》指出，2021年，国家创新能力进一步增强，关键核心技术攻关取得重要进展，数字技术与实体经济加速融合。同时，我国仍面临关键领域创新支撑能力不强等一系列的问题和挑战。2021年，我国钢铁行业科技创新成果丰硕，10个项目获国家科学技术奖，一系列产品实现全球首发，多个氢冶金示范项目进展明显。但钢铁工业仍存在原创性成果不足、基础研究有待加强等问题。提升科技创新能力，加大企业创新激励力度。《报告》指出，发挥好国家实验室和全国重点实验室作用，支持各地加大科技投入，开展各具特色的区域创新；强化企业创新主体地位，加大研发费用加计扣除政策实施力度等。钢铁行业企业要进一步加强顶层设计，加快构建创新体系，尤其加快构建推动高质量发展的标准体系；进一步加大资源投入，持续提高研发投入强度；进一步强化平台载体支撑，逐步打造创新能力梯次布局。坚持创新引领，增强钢铁工业核心竞争力《报告》指出，加强原材料等供给保障，维护产业链供应链安全稳定；启动一批产业基础再造工程项目，促进传统产业升级，实施国家战略性新兴产业集群工程；着力培育“专精特新”企业，在资金、人才等方面给予大力支持；推进质量强国建设，推动产业向中高端迈进。2021年，工业和信息化部先后公示25个先进制造业集群决赛优胜者名单、2930家专精特新“小巨人”企业名单。两会期间，工信部部长肖亚庆表示，今年*“小巨人”企业准备再培育3000家以上，带动培育省级“专精特新”中小企业达到5万家以上，使“专精特新”中小企业群体不断壮大。全国人大代表、建龙集团董事长张志祥表示，要加快强链补链，力争在黑龙江区域培育先进的钢铁产业集群，以钢铁企业为核心，通过自建或者培育下游产业，实现钢铁产业链的配套完善和有效延伸，逐步形成链条完整的钢铁产业集群。笔者就此提出三点建议：1积极打造产业集群和“专精特新”企业。钢铁行业企业具备建设先进产业集群的产业基础，具有打造铁基新材料、碳基新材料等细分领域“专精特新”企业的优势，应主动把握当前政策机遇，借助国家大力培育先进制造业集群和“专精特新”企业的战略机遇期，促进企业实现集群发展、裂变发展。2加强攻关关键材料关键技术。锚定产业发展方向及下游产业需求，积极参与今年产业基础再造工程相关项目，重点围绕高品质特殊钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢铁材料以及低碳冶金、高效轧制等关键共性技术持续发力，牵头或参与联合攻关，力争突破5种左右关键钢铁材料，保障制造业产业链安全稳定。3争创电炉钢发展试点示范。电力资源丰富、废钢资源集中、靠近消费市场等具备电炉发展条件的地区，要积极参与今年的电炉钢发展示范区建设，探索新技术新装备；相关企业应加强自身建设，对标行业先进，尽早开展创建优势标杆电炉炼钢和废钢加工配送企业相关工作，总结可推广的产业模式，有序发展电炉炼钢，逐步优化工艺流程结构，提高电炉钢产量比例。突出创新驱动，持续推进行业智能化变革《报告》提出，促进数字经济发展，建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型；加快发展工业互联网，提升关键软硬件技术创新和供给能力。2021年，钢铁行业13家企业应用案例入围工信部“2021年工业互联网平台创新领航应用案例入围名单”，发布55项钢铁行业智能制造解决方案，建成一批黑灯工厂、无人库区、数字车间等。全国人大代表、山东钢铁（600022）集团党委书记、董事长侯军在两会期间表示，建议尽快实施钢铁行业智能制造行动计划，打造一批智能制造试点示范，形成一批专业化解决方案，培育一批系统解决方案服务商，推动企业关键工序数控化率提高。笔者就此提出三点建议：1积极推进数字化基础建设。相关钢铁企业要结合各生产工序改造，加快数字化升级，加快部署智能传感器、处理器、仪器仪表等数字化工具和设备，提升生产现场的实时感知和数据采集能力，提高钢铁企业在今年规范企业分级分类管理中的数字化竞争优势。2共建行业智能制造标准体系。构建钢铁行业智能制造标准体系是今年的行业重点工作之一。当前我国钢铁行业智能制造领域在研标准60余项，相关钢铁企业要加强与行业标准化组织协同合作，积极参与基础共性、关键技术和行业应用标准研究，共同推动钢铁行业智能制造标准体系建设，加快推进行业智能化变革。3争创智能制造试点示范。智能工厂是智能制造的实现载体，今年钢铁行业将继续推进智能制造试点示范。相关钢铁企业要积极参与智能制造试点示范、智能制造标杆企业等项目申报，积极参与行业、区域工业互联网平台的建设行动，抢抓钢铁行业“数字化赋能工程”机遇。详细信息 - 10 2022-03
全国人大代表李世平：构建钢铁“零碳”
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.10 丨 2227全国人大代表李世平世界金属导报：对于如何做好钢铁行业节能降碳工作，您有哪些建议？李世平：习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调：实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的变革，不是轻轻松松就能实现的，要处理好长远目标和短期目标的关系。李克强总理在今年的政府工作报告中提出，要有序推进碳达峰碳中和工作。钢铁行业要实现“碳达峰碳中和”目标，就必须认真贯彻落实习近平总书记关于碳达峰碳中和重要论述精神，按照政府工作报告的部署，立足我国能源资源禀赋，结合能源革命、技术革新、上下游产业发展等通盘考虑，科学规划，明确“双碳”时间表和路线图。近日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部三部委联合发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出“确保2030年前碳达峰”，与全国2030年前碳达峰目标看齐。应该说是充分考虑了我国钢铁行业发展现状，充分体现了我国钢铁行业“双碳”目标的制定是立足当下且放眼长远、实事求是且循序渐进、科学规划且结合实际、扎实稳妥且有序推进，有助于钢铁行业平稳发展。中国钢铁工业能源结构以煤为主，工艺流程上以高炉-转炉长流程为主，吨钢碳排放仍然处于较高水平。钢铁行业推进节能降碳工作，需要进行流程结构、能源结构、生产工艺等重大变革，实现传统冶金向低碳冶金的工艺转型。一、要加快低碳冶金技术的产业化应用。加大政策的鼓励引导和专项激励，调动企业技术研发及产业化应用的积极性和主动性，增强推动力;通过严格的碳排双控压力，碳市场的倒逼、国际国内低碳产品认证来强化企业技术研发及产业化应用的紧迫感，增强牵引力。二、结合技术进步规律，分阶段有序推动低碳发展。优先推广先进成熟技术的应用尽用，同时鼓励研发，加速技术突破。十四五期间主要以能效提高为目标，同时考虑新能源技术以及一些比较成熟的低碳冶炼技术。与此同时，要鼓励低碳高炉、氢冶金等技术开展试点，从专项资金、财税政策等方面予以鼓励。三、从源头入手，统筹推进减排降碳协同治理。从传统的污染物末端治理措施，转变为源头治理措施，比如氢冶金、低碳高炉、高效电炉等技术，从源头入手，降低污染物和碳排放。四、顶层设计、统筹推进，因地制宜，加快突破。坚持全国一盘棋统筹推进，把低碳冶金技术应用纳入国家重大工程和重大科研项目，设立示范区和专项扶持资金，加大指导和支持力度。坚持行业协会搭建专业平台，开展技术交流和对标竞赛。坚持因地制宜，长短结合，中期形成传统冶金与低碳冶金有机共存，长、短流程组合发力的行业结构。更多采用低碳高炉、氢还原、电炉等低碳冶金技术，推动能源结构逐步向可再生能源转变，采用二氧化碳碳捕集和封存、资源化利用技术等，实现碳的内循环，从而构建钢铁的“零碳”未来。世界金属导报：推进钢铁行业绿色低碳升级改造，您认为目前还面临哪些难点，有哪些解决的建议。李世平：一是资金问题。钢铁企业推进绿色低碳升级改造*大难题是资金问题，改造投资巨大，绝大部分企业的全过程改造资金投入将达到数十亿元，完成改造后，运行成本也将显著增高。从短期来看，钢铁企业进行绿色低碳升级改造，低碳工艺革新是会增加投入，增加运行成本。但国家实施差异化环保管理政策以来，完成绿色低碳升级改造的企业*大优惠政策是重污染天气期间不停产、不限产，同时可减少污染物排放总量，能减免可观的环境税，所以从中长期来看，这一政策的实施将对企业盈利能力形成长期支撑。二是技术问题。绿色低碳升级改造中，还存在比较多的技术难题，比如高炉煤气精脱硫、烟气脱硫脱硝副产物的资源化利用等技术仍需要创新突破。三是理解问题。钢铁企业面临的问题还在于对于绿色低碳升级改造要求的具体理解和把握，这方面应该在充分总结现有企业绿色低碳升级改造实践的基础上，进一步细化改造技术要求，对企业绿色低碳升级改造提供更强的指导性。为了将绿色低碳升级改造后形成的环境效益转化为产品竞争力方面的经济效益，提升企业的积极性和主动性，促进超低排放改造的加快实施，建议在全国范围内加大对已实施绿色低碳升级改造的绿色产能和绿色产量进行政策倾斜，给予更大优惠力度。将差异化电价和水价、重污染应对期间停限产、治理设施购置税减免、环境保护税减免等差异化环保政策落到实处，真正做到扶优汰劣，让实现超低排放的钢铁企业真正享受到政策红利。详细信息 - 10 2022-03
发改委：做好大宗商品保供稳价工作 加大铁矿石等国内勘探开发力度
千亿体育登录入口（中国）有限公司官网集团——上交所主板上市企业、连续18年位列中国企业500强 丨 2022.03.10 丨 21653月7日，国新办举行“坚持稳字当头、稳中求进，推动高质量发展取得新进展”新闻发布会，国家发展改革委副主任胡祖才表示，国际大宗商品价格形势更加严峻复杂和不确定，煤炭、天然气、铁矿石价格居高不下，对做好国内保供稳价工作形成新的挑战。2022年，坚持底线思维，综合施策、精准调控，全力做好大宗商品保供稳价工作。做好重要矿产品保供稳价工作，保障产业链供应链安全。加大铁矿石等国内勘探开发力度，加快矿产品基地建设，扩大废钢等再生资源回收利用，增强国内资源保障能力，强化进出口调节，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，促进重要矿产品安全供应、价格基本稳定。做好能源保供稳价工作，保障能源安全。近日，国家发改委出台了进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知，完善煤炭价格区间调控，实现有效市场和有为政府更好结合。下一步将全面实施好这项重大改革，确保改革措施落地见效。完善煤炭产供储销体系，提升供需调节能力，保障产能合理充裕，强化市场预期管理，引导煤炭价格在合理区间运行，完善煤、电价格传导机制，确保安全稳定供应。紧盯市场动向，依法加强市场监管。紧盯重点大宗商品市场供需和价格走势，加强监测分析研判。保持市场监管高压态势，加大期现货市场联动监管力度，严厉打击捏造散布涨价信息、囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为，特别是对资本恶意炒作，将予以坚决打击。详细信息
